Trong môi trường kinh doanh cạnh tranh hiện nay, việc ứng dụng hệ thống CRM hiệu quả giúp doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) quản lý khách hàng, tối ưu quy trình bán hàng và nâng cao trải nghiệm khách hàng một cách bền vững. Bài viết này tổng hợp Top hệ thống CRM hiệu quả nhất cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, giúp bạn lựa chọn công cụ phù hợp với quy mô và chiến lược phát triển của doanh nghiệp.
1. Callio
Callio là phần mềm quản lý kinh doanh tập trung, tích hợp giữa CRM và tổng đài, chat bán hàng thông minh giúp doanh nghiệp quản lý mọi hoạt động kinh doanh, từ gọi điện, chat, nhắn tin với khách hàng, quản lý sản phẩm, đơn hàng, quản lý hành trình khách hàng, tất cả trên một phần mềm duy nhất. Callio có nhiều ưu điểm như:
- Thiết lập đơn giản, dễ dàng sử dụng, tích hợp sẵn quy trình chăm sóc khách hàng, giúp thúc đẩy hoạt động kinh doanh, nâng trải nghiệm khách hàng, nâng hiệu suất nhân viên.
- Tương tác khách hàng đa kênh như ZaloOA, Facebook, WhatsApp,… giúp đồng bộ dữ liệu khách hàng, mang lại trải nghiệm đồng nhất cho khách hàng khi tiếp cận với thương hiệu dù qua bất kỳ kênh nào.
- Hỗ trợ ứng dụng đa nền tảng (mobile, desktop, web) giúp dễ dàng triển khai tới nhân viên và tiện lợi dù sử dụng ở bâtf kỳ đâu.
- Các kịch bản tự động hoá như tự động gọi điện, gửi email, SMS,… giúp nâng cao hiệu suất làm việc của nhân viên và tăng tỉ lệ chuyển đổi đơn hàng.
- Báo cáo tự động và liên tục, chủ doanh nghiệp vừa có thể theo dõi tình hình kinh doanh để có quyết định phù hợp, vừa có thể theo dõi hiệu suất làm việc của từng nhân viên.
- Chi phí hợp lý, phù hợp với túi tiền của doanh nghiệp vừa và nhỏ. Callio có các gói giá từ 50.000 đến 300.000 đồng/người/tháng, tùy theo số lượng người dùng và tính năng sử dụng.
2. Salesforce
Salesforce là hệ thống CRM hàng đầu thế giới, được sử dụng bởi hàng triệu doanh nghiệp lớn nhỏ trên nhiều lĩnh vực. Salesforce có nhiều ưu điểm như:
- Cung cấp các giải pháp CRM toàn diện, bao gồm quản lý bán hàng, tiếp thị, dịch vụ, thương mại, nền tảng và phân tích.
- Có khả năng tùy biến cao, linh hoạt, phù hợp với nhu cầu và quy mô của doanh nghiệp.
- Có nền tảng đám mây, cho phép truy cập và sử dụng CRM mọi lúc mọi nơi, trên nhiều thiết bị.
- Có hệ sinh thái đồng bộ, tích hợp với nhiều ứng dụng và dịch vụ bên ngoài, tạo ra một trải nghiệm liền mạch cho khách hàng và nhân viên.
Tuy nhiên, Salesforce cũng có một số nhược điểm:
- Chi phí cao, không phải doanh nghiệp vừa và nhỏ nào cũng có thể đầu tư. Salesforce có các gói giá từ 25 đến 300 USD/người/tháng, tùy theo tính năng và bản quyền sử dụng.
- Cần có kỹ năng và kiến thức chuyên sâu để sử dụng và tùy biến Salesforce một cách hiệu quả. Doanh nghiệp có thể cần thuê các chuyên gia hoặc nhân viên có chứng chỉ Salesforce để quản lý hệ thống CRM nhưng như vậy sẽ phát sinh thêm nhiều chi phí.
3. Insightly
Insightly là hệ thống CRM được thiết kế dành riêng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, với các tính năng quản lý khách hàng, dự án, công việc và hợp tác nhóm.
Ưu điểm:
- Có giao diện đơn giản, trực quan, dễ sử dụng, không cần nhiều thời gian và chi phí để đào tạo nhân viên.
- Có khả năng tích hợp với nhiều ứng dụng phổ biến như Gmail, Outlook, Office 365, Google Drive, Dropbox, QuickBooks, Xero, Mailchimp, Zapier và nhiều hơn nữa.
- Có nhiều tính năng hỗ trợ quản lý dự án, như tạo và theo dõi các giai đoạn, nhiệm vụ, mốc thời gian, ngân sách, tài liệu và ghi chú liên quan đến dự án.
- Có nhiều tính năng hỗ trợ hợp tác nhóm, như tạo và gán nhiệm vụ, chia sẻ thông tin, nhận thông báo, gửi email, chat và gọi video.
Một số nhược điểm của hệ thống CRM Insightly:
- Chi phí khá cao, không phải doanh nghiệp vừa và nhỏ nào cũng có thể chi trả. Insightly có các gói giá từ 29 đến 99 USD/người/tháng, tùy theo tính năng và dung lượng lưu trữ.
- Không có nhiều tính năng tiếp thị và phân tích như các hệ thống CRM khác, doanh nghiệp có thể cần sử dụng thêm các ứng dụng bổ sung để tăng hiệu quả tiếp thị và phân tích.
Zoho CRM
Zoho CRM là một trong những hệ thống quản lý quan hệ khách hàng phổ biến nhất hiện nay, được thiết kế để giúp doanh nghiệp thu thập, theo dõi và tương tác hiệu quả với khách hàng trong toàn bộ hành trình mua hàng. Zoho CRM phù hợp cho doanh nghiệp vừa và nhỏ nhờ tính năng đa dạng, dễ cấu hình và chi phí linh hoạt.
Điểm mạnh của Zoho CRM là tính tùy biến rất cao – bạn có thể thiết lập các trường dữ liệu, quy trình workflow, dashboard báo cáo và các automation phù hợp với mô hình kinh doanh riêng của doanh nghiệp. Điều này giúp Zoho CRM không chỉ đáp ứng được các yêu cầu cơ bản như quản lý liên hệ, quản lý pipeline và lịch sử tương tác, mà còn thích hợp cho những doanh nghiệp có quy trình bán hàng và chăm sóc khách hàng phức tạp hơn.
Zoho CRM cũng có khả năng tích hợp mạnh mẽ với các ứng dụng khác trong hệ sinh thái Zoho như Zoho Mail, Zoho Campaigns, Zoho Desk, và cả các ứng dụng bên ngoài như Gmail, Outlook, Facebook Lead Ads… Điều này giúp doanh nghiệp xây dựng một hệ thống quản trị khách hàng – marketing – sales liền mạch thay vì vận hành nhiều công cụ rời rạc.
4. HubSpot CRM
Hubspot CRM là một hệ thống CRM rất phổ biến trên thế giới, được sử dụng bởi nhiều doanh nghiệp lớn và nhỏ trên nhiều quốc gia khác nhau. Một số lợi ích của HubSpot CRM mang lại cho khách hàng có thể kể đến như:
- Người dùng không giới hạn: Toàn bộ nhóm của bạn đều có quyền truy cập vào CRM công ty một cách không giới hạn
- Bạn có thể lưu trữ tới 1 triệu liên hệ miễn phí trên nền tảng này.
- HubSpot sẽ lưu trữ tất cả các ghi chép và cuộc thoại của bạn với bất kỳ contact nào.
- Tích hợp Gmail và Outlook – để những cuộc hội thoại của bạn với khách hàng tiềm năng/khách hàng được lưu trữ và ngày làm việc không bị gián đoạn.
- Lên lịch email cho các bản tin Newsletter và chiến dịch Email marketing của bạn
- Email nhóm: đảm bảo tất cả mọi người hoạt động và làm việc với cùng một mục tiêu
- Trò chuyện trực tiếp trên trang web của bạn: để giúp bạn thu được thêm lead (khách hàng tiềm năng) ngay cả khi hết giờ làm việc
- Các giao dịch, Nhiệm vụ, Ticket và Triển vọng – cho phép bạn theo dõi mọi khách hàng tiềm năng trong quy trình bán hàng và tạo ticket cho bất kỳ khách hàng nào có câu hỏi.
HubSpot CRM cũng có một số nhược điểm như:
- Cần có kỹ năng và kiến thức chuyên sâu để sử dụng và tùy biến một cách hiệu quả. Doanh nghiệp có thể cần thuê các chuyên gia hoặc nhân viên có chứng chỉ để quản lý hệ thống CRM.
- Có nhiều tính năng và ứng dụng, có thể gây khó khăn cho người dùng khi lựa chọn và sử dụng. Doanh nghiệp có thể cần phải đăng ký nhiều gói giá khác nhau để sử dụng đầy đủ các tính năng và ứng dụng của HubSpot.
5. BizCRM
BizCRM là hệ thống quản lý quan hệ khách hàng (CRM) do Bizfly – hệ sinh thái Martech của VCCorp phát triển, hướng đến nhóm doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) tại Việt Nam. Nền tảng này giúp doanh nghiệp quản lý tập trung toàn bộ dữ liệu khách hàng, kiểm soát quy trình bán hàng, tự động hóa chăm sóc khách hàng và theo dõi hiệu suất đội ngũ kinh doanh trên cùng một hệ thống thống nhất.
Điểm mạnh của BizCRM nằm ở khả năng quản lý khách hàng đa kênh, cho phép lưu trữ thông tin liên hệ, lịch sử tương tác, cuộc gọi, email và phân loại khách hàng theo nhóm, tag hoặc trạng thái giao dịch. Hệ thống pipeline trực quan giúp đội sales theo dõi từng cơ hội bán hàng theo từng giai đoạn, từ lead tiềm năng đến khi chốt deal thành công. Nhờ đó, nhà quản lý có thể nắm bắt chính xác tình hình kinh doanh theo thời gian thực và điều chỉnh chiến lược kịp thời.
6. Freshworks CRM
Freshworks CRM là nền tảng quản lý quan hệ khách hàng do Freshworks phát triển, hướng đến việc tối ưu quy trình bán hàng, marketing và chăm sóc khách hàng trên cùng một hệ thống thống nhất. Đây là giải pháp phù hợp với doanh nghiệp vừa và nhỏ nhờ giao diện trực quan, dễ triển khai và có nhiều gói chi phí linh hoạt.
Điểm nổi bật của Freshworks CRM nằm ở khả năng quản lý pipeline bán hàng theo dạng kéo – thả (Kanban), giúp đội ngũ kinh doanh theo dõi từng cơ hội theo từng giai đoạn cụ thể. Hệ thống cho phép lưu trữ thông tin khách hàng tập trung, ghi nhận toàn bộ lịch sử tương tác qua email, điện thoại và chat, từ đó giúp nhân viên sales nắm rõ hành trình khách hàng trước khi tiếp cận.
7. Salesforce Essentials
Salesforce Essentials là phiên bản CRM được thiết kế riêng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME), mang đầy đủ sức mạnh từ nền tảng Salesforce nhưng ở quy mô gọn nhẹ, dễ triển khai và dễ sử dụng hơn. Đây là lựa chọn lý tưởng cho các doanh nghiệp muốn quản lý khách hàng, bán hàng và dịch vụ trong một hệ thống thống nhất mà không cần đầu tư triển khai phức tạp.
Trong mảng CRM cho SME, Salesforce Essentials cung cấp các tính năng quản lý liên hệ và tài khoản khách hàng, pipeline bán hàng trực quan, tự động hóa quy trình sales và báo cáo hiệu suất theo thời gian thực. Giao diện thân thiện và các công cụ kéo-thả giúp đội ngũ sales nắm bắt tiến trình deal dễ dàng, đồng thời giảm thiểu công việc thủ công nhờ tự động nhắc nhở và phân công nhiệm vụ.
Ưu điểm nổi bật của Salesforce Essentials là khả năng mở rộng linh hoạt, cho phép doanh nghiệp bổ sung tính năng khi quy mô phát triển (ví dụ nâng cấp lên Salesforce Sales Cloud), đồng thời dễ dàng tích hợp với các ứng dụng trong hệ sinh thái Salesforce và nhiều công cụ bên ngoài như email, calendar và nền tảng marketing automation.
8. Capsule CRM
Capsule CRM là một trong những hệ thống CRM hiệu quả và dễ sử dụng dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME), nổi bật nhờ giao diện đơn giản, gọn nhẹ và các tính năng tập trung vào quản lý liên hệ cùng pipeline bán hàng. Đây là lựa chọn phù hợp với những đội sales cần một công cụ CRM trực quan, không quá phức tạp nhưng vẫn đủ sức hỗ trợ quy trình bán hàng và chăm sóc khách hàng.
Trong mảng CRM cho SME, Capsule CRM cung cấp các chức năng quản lý danh bạ khách hàng, phân loại cơ hội, theo dõi tiến trình deal và nhắc nhở tác vụ, giúp đội ngũ dễ dàng nắm bắt trạng thái mỗi giao dịch và ưu tiên các bước tiếp theo. Bảng pipeline trực quan với các giai đoạn kéo-thả giúp người dùng nhìn rõ bức tranh bán hàng tổng thể chỉ trong vài cú click.
Một ưu điểm khác của Capsule CRM là tính linh hoạt và tích hợp với các công cụ phổ biến như Google Workspace, Outlook và các ứng dụng khác trong hệ sinh thái làm việc của SME. Điều này giúp doanh nghiệp dễ dàng đồng bộ dữ liệu lịch, email và workflow mà không phải chuyển đổi phức tạp giữa nhiều nền tảng.
9. Bitrix24
Bitrix24 là nền tảng CRM tích hợp quản lý công việc và cộng tác nội bộ do Bitrix24 phát triển. Khác với nhiều CRM chỉ tập trung vào bán hàng, Bitrix24 mang đến một hệ sinh thái “all-in-one” bao gồm CRM, quản lý dự án, giao việc, lưu trữ tài liệu, tổng đài và truyền thông nội bộ – phù hợp với doanh nghiệp vừa và nhỏ muốn quản trị tập trung trên một nền tảng duy nhất.
Điểm nổi bật của Bitrix24 là khả năng quản lý pipeline bán hàng trực quan theo từng giai đoạn, giúp đội ngũ sales theo dõi trạng thái deal, tự động phân công khách hàng và nhắc lịch chăm sóc. Hệ thống cho phép lưu trữ toàn bộ thông tin khách hàng, lịch sử tương tác qua email, cuộc gọi và chat, đảm bảo không bỏ sót cơ hội kinh doanh.
Bên cạnh CRM, Bitrix24 còn tích hợp các công cụ quản lý công việc như tạo task, theo dõi tiến độ, lập kế hoạch dự án theo Gantt chart và Kanban. Điều này đặc biệt hữu ích với các doanh nghiệp cần phối hợp chặt chẽ giữa bộ phận kinh doanh, marketing và vận hành sau bán hàng.
10. Dolibarr
Dolibarr là nền tảng ERP & CRM mã nguồn mở được phát triển bởi cộng đồng quốc tế thông qua Dolibarr Foundation. Hệ thống này được thiết kế dành cho doanh nghiệp nhỏ, vừa và cả startup muốn sử dụng giải pháp quản trị khách hàng và vận hành với chi phí thấp nhưng vẫn đảm bảo khả năng tùy chỉnh cao.
Điểm nổi bật của Dolibarr nằm ở tính chất mã nguồn mở, cho phép doanh nghiệp cài đặt trên máy chủ riêng (on-premise) hoặc sử dụng bản cloud, đồng thời có thể tùy chỉnh theo nhu cầu cụ thể. Hệ thống tích hợp nhiều module như CRM, quản lý khách hàng, quản lý đơn hàng, hóa đơn, sản phẩm, kho, kế toán cơ bản và cả quản lý dự án trong cùng một nền tảng thống nhất.
Trong vai trò CRM, Dolibarr cho phép lưu trữ và phân loại khách hàng, theo dõi cơ hội kinh doanh, quản lý báo giá – hợp đồng – hóa đơn, và ghi nhận lịch sử giao dịch. Nhờ cấu trúc module linh hoạt, doanh nghiệp có thể bật hoặc tắt các tính năng tùy theo nhu cầu thực tế, tránh sự phức tạp không cần thiết.
