Investment banking analyst như thế nào?

Investment banking analyst là một người làm việc trong lĩnh vực ngân hàng đầu tư. Công việc của họ thường liên quan đến nghiên cứu, phân tích và đưa ra đề xuất về các giao dịch tài chính, bao gồm mua bán cổ phiếu, sáp nhập và mua lại doanh nghiệp, phát hành trái phiếu và tư vấn tài chính cho khách hàng.

Cơ hội/Ưu điểm của ngành

Tiềm năng thu nhập cao

Ngành Investment Banking có tiềm năng thu nhập cao, đặc biệt là khi bạn tiến lên các vị trí cao hơn trong ngành.

Học hỏi và phát triển

Làm việc trong ngành này, bạn sẽ có cơ hội học hỏi từ các chuyên gia tài chính hàng đầu và tham gia vào các dự án tài chính phức tạp. Điều này giúp bạn phát triển kiến thức và kỹ năng chuyên môn.

Mạng lưới quan hệ

Ngành Investment Banking cung cấp cơ hội để xây dựng mạng lưới quan hệ rộng, gặp gỡ và làm việc với các chuyên gia tài chính, doanh nhân và nhà đầu tư.

Thách thức và áp lực

Công việc của Investment Banking Analyst đòi hỏi làm việc trong môi trường áp lực cao và đối mặt với các thách thức phức tạp trong các dự án tài chính.

Thách thức trong nghề Investment banking analyst

Thời gian làm việc dài và áp lực công việc

Ngành Investment Banking yêu cầu làm việc nhiều giờ và có thể có áp lực công việc cao, đặc biệt trong các dự án có thời hạn gấp rút.

Cạnh tranh khốc liệt

Ngành Investment Banking là một ngành cạnh tranh, với nhiều người tài giỏi cùng tranh đua để tiến lên các vị trí cao hơn. Điều này đòi hỏi bạn phải nỗ lực và cải thiện liên tục để đạt được thành công.

Công việc chi tiết và yêu cầu chính xác

Công việc của Investment Banking Analyst đòi hỏi sự chính xác và tỉ mỉ trong việc phân tích dữ liệu và chuẩn bị tài liệu. Một sai sót nhỏ có thể có hậu quả lớn trong các giao dịch tài chính.

Review về nghề 

Chị Linh: Ngành tài chính có rất nhiều mảng: quỹ đầu tư, trading, môi giới, nghiên cứu, ngân hàng đầu tư hay còn gọi là IB (Investment Banking). Tính chất của mỗi công việc có thể khác nhau.

Với bản thân chị, là một người hiện hoạt động trong lĩnh vực IB, trước tiên chị muốn nói về công việc cụ thể của ngành IB. Ngành IB có nhiều nghiệp vụ, bao gồm: tư vấn cổ phần hóa, tư vấn niêm yết, phát hành, tư vấn M&A. Mỗi nghiệp vụ có các yêu cầu và đòi hỏi khác nhau. Với hoạt động M&A mà mình tham gia thì process có thể chia làm 3 giai đoạn chính: Origination, Execution/Distribution và cuối cùng là Closing:

• Origination: là khi mình phải đi pitching (tìm và thuyết phục khách hàng) để ký hợp đồng tư vấn. Giai đoạn này đòi hỏi kỹ năng trình bày và thuyết phục khách hàng tốt, dựa trên các tài liệu marketing đã được chuẩn bị kỹ lưỡng. Ví dụ như : nội dung cần phải có phần tổng quan về tình hình thị trường, tóm tắt về nhu cầu của khách hàng và các giải pháp mà team IB có thể cung cấp cho khách hàng, cung cấp các kinh nghiệm và track record của phòng mình trong lĩnh vực tư vấn liên quan. Giai đoạn này người active nhất sẽ là các director và manager, vì họ sẽ là người đi tìm kiếm nguồn khách hàng chính thức. Tuy nhiên, các bạn analyst có thể hỗ trợ chuẩn bị tài liệu và tìm hiểu tình hình thị trường và tình hình tài chính của khách hàng.
• Execution/Distribution: giai đoạn này bắt đầu sau khi mình đã ký kết được hợp đồng với khách hàng, và bắt đầu chuẩn bị các tài liệu, sản phẩm cần thiết (bao gồm xây dựng mô hình tài chính, viết bản chào bán tóm tắt (teaser)/bản thông tin hoàn chỉnh (Information Memorandum), chuẩn bị Dataroom (phòng lưu trữ thông tin) để chuẩn bị cho giai đoạn làm việc với các nhà đầu tư khi chào bán cổ phiếu/trái phiếu sau này. Tùy thuộc vào nhu cầu khách hàng, cấu trúc và độ phức tạp của deal mà giai đoạn này có thể kéo dài nhanh (1-2 tháng) hoặc chậm (3-6 tháng). Giai đoạn này các bạn Investment banking analyst và associate sẽ đóng vai trò chính trong việc thu thập thông tin, dữ liệu từ khách hàng để làm các tài liệu này, theo sự hướng dẫn của các anh chị director/vice president (VP). Các kỹ năng cứng như modeling, nghiên cứu thị trường, viết báo cáo… sẽ được sử dụng rất nhiều và qua từng deal các bạn analyst sẽ học được thêm nhiều kiến thức mới & kinh nghiệm khi làm việc với khách hàng. Sau khi các tài liệu chào bán đã sẵn sàng, các director/VP sẽ đi gặp gỡ các nhà đầu tư tiềm năng để trao đổi các tài liệu, thông tin liên quan đến cơ hội đầu tư này. Analyst sẽ hỗ trợ cung cấp thông tin và trả lời các thắc mắc của nhà đầu tư liên quan đến công ty như số liệu tài chính, kế hoạch kinh doanh, cấu trúc hoạt động hiện tại… để thuyết phục nhà đầu tư tham gia vào giao dịch này. Các nhà đầu tư quan tâm sẽ gửi thư quan tâm (Indicative Offer) để có thể tham gia vào giai đoạn tìm hiểu sâu hơn (due diligence) và công ty sẽ lựa chọn 1-3 nhà đầu tư để bước vào giai đoạn tiếp theo.
• Closing: Sau khi chọn được nhà đầu tư, công ty và các thành viên trong team IB sẽ phối hợp để hỗ trợ nhà đầu tư/các bên tư vấn của nhà đầu tư để tiếp cận & khảo sát tình hình công ty (due diligence) về nhiều mặt như về tài chính, pháp lý, nhân sự, môi trường, thuế, v.v. Ở đây sẽ có các bên thứ ba tham gia với tư cách hỗ trợ cho bên mua và bên bán, bao gồm công ty kiểm toán và các công ty luật, công ty tư vấn cấu trúc giao dịch… Giai đoạn này nhằm giúp nhà đầu tư kiểm chứng lại các thông tin đã được cung cấp có chính xác & đầy đủ hay không, và quan trọng hơn là xác định được các rủi ro tiềm năng có thể gặp phải nếu đầu tư vào công ty này, qua đó quyết định việc có nên đầu tư vào hay không. Quá trình due diligence này thường kéo dài 1-2 tháng tùy vào khối lượng thông tin & độ phức tạp của giao dịch, và team Investment Banking sẽ hỗ trợ cung cấp thông tin & sắp xếp logistics cho việc gặp gỡ giữa các bên liên quan. Sau khi kết thúc quá trình due diligence, các bên thứ ba sẽ gửi báo cáo kết quả khảo sát cho nhà đầu tư để họ có căn cứ đưa ra offer chính thức và bản thảo hợp đồng mua bán/phát hành giữa các bên. Dựa trên offer này và quá trình trao đổi thông tin trong thời gian due diligence, công ty sẽ lựa chọn nhà đầu tư phù hợp nhất để bước vào giai đoạn đàm phán hợp đồng. Giai đoạn này các Managing Director/Director/VP sẽ thường xuyên có mặt trong các buổi họp giữa bên mua, bên bán, và các luật sư để hỗ trợ cho bên bán trong việc phân tích các điều khoản trong hợp đồng và đưa ra lời tư vấn phù hợp trong quá trình thương thảo. Tùy thuộc vào kết quả due diligence & đánh giá của nhà đầu tư về rủi ro tiềm năng của giao dịch, và việc nhượng bộ/đấu tranh của hai bên đối với các điều khoản quan trọng mà việc đàm phán có thể kéo dài từ 2 đến 6 tháng. Nếu đàm phán thành công, hợp đồng sẽ được hai bên ký kết và team IB sẽ nhận được khoản phí tư vấn thành công từ bên bán cho phần việc mà mình đã hoàn thành.