2,676 việc làm
Công ty Tài chính TNHH Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng SMBC
Nhân Viên Tư Vấn Tài Chính Tại Văn Phòng (Đi Làm Ngay)
Thịnh Vượng - SMBC Finance (FE Credit)
3.5
7 - 30 triệu
Hồ Chí Minh
Đăng 2 ngày trước
Công ty Tài chính TNHH Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng SMBC
Nhân Viên Tư Vấn Tài Chính Đi Thị Trường
Thịnh Vượng - SMBC Finance (FE Credit)
3.5
12 - 20 triệu
Đồng Nai
Đăng 3 ngày trước
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh
Đăng 3 ngày trước
10 - 14 triệu
Đăng 4 ngày trước
15 - 20 triệu
Hồ Chí Minh
Đăng 4 ngày trước
8 - 14 triệu
Đăng 4 ngày trước
Thỏa thuận
Hải Phòng & 2 nơi khác
Đăng 4 ngày trước
Trên 10 triệu
Hồ Chí Minh
Đăng 4 ngày trước
Trên 10 triệu
Hồ Chí Minh
Đăng 4 ngày trước
Công ty Tài chính Trách nhiệm hữu hạn HD SAISON
HCM - Q.5, Q.6, Q.8, Q.11 - Nhân Viên Tư Vấn Trả Góp
Công Ty Tài Chính TNHH HD SAISON
4.1
6 - 15 triệu
Đăng 5 ngày trước
CÔNG TY CỔ PHẦN GREEN SPEED
Nhân Viên Tư Vấn Tài Chính - Kênh Tiền Mặt
CÔNG TY CỔ PHẦN GREEN SPEED
2.0
Thỏa thuận
Khánh Hòa & 14 nơi khác
Đăng 5 ngày trước
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB Bank
Tư Vấn Tài Chính
MB Bank
3.9
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh
Đăng 6 ngày trước
10 - 50 triệu
Đăng 6 ngày trước
10 - 20 triệu
Hồ Chí Minh
Đăng 6 ngày trước
8 - 30 triệu
Hồ Chí Minh
Đăng 6 ngày trước
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh
Đăng 6 ngày trước
Tới 20 triệu
Đăng 7 ngày trước
8 - 20 triệu
Hải Dương, Hưng Yên
Đăng 7 ngày trước
8 - 20 triệu
Đăng 7 ngày trước
Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Generali Việt Nam
Nhân Viên Tư Vấn Tài Chính (Quảng Ngãi)
Bảo hiểm Generali Việt Nam
3.9
10 - 50 triệu
Đăng 7 ngày trước
Trên 15 triệu
Đăng 7 ngày trước
Thỏa thuận
Bình Phước
Đăng 7 ngày trước
100 - 100 triệu
Đăng 7 ngày trước
Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Generali Việt Nam
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính (Quảng Nam)
Bảo hiểm Generali Việt Nam
3.9
10 - 50 triệu
Đăng 8 ngày trước
15 - 20 triệu
Hà Nội
Đăng 8 ngày trước
10 - 20 triệu
Hưng Yên
Đăng 8 ngày trước
Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Generali Việt Nam
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính (Đà Nẵng)
Bảo hiểm Generali Việt Nam
3.9
10 - 50 triệu
Đăng 8 ngày trước
10 - 20 triệu
Hồ Chí Minh
Đăng 8 ngày trước
Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Generali Việt Nam
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính
Bảo hiểm Generali Việt Nam
3.9
10 - 50 triệu
Đăng 8 ngày trước
10 - 20 triệu
Đồng Nai
Đăng 9 ngày trước
14 - 30 triệu
Hồ Chí Minh
Đăng 10 ngày trước
8 - 15 triệu
Đăng 11 ngày trước
8 - 15 triệu
Đăng 11 ngày trước
8 - 15 triệu
Đăng 11 ngày trước
8 - 15 triệu
Đăng 11 ngày trước
8 - 15 triệu
Đăng 11 ngày trước
8 - 15 triệu
Đăng 11 ngày trước
8 - 15 triệu
Đăng 11 ngày trước
8 - 15 triệu
Đăng 11 ngày trước
8 - 15 triệu
Đăng 11 ngày trước
8 - 15 triệu
Đăng 11 ngày trước
8 - 15 triệu
Đăng 11 ngày trước
8 - 15 triệu
Đăng 11 ngày trước
8 - 15 triệu
Đăng 11 ngày trước
8 - 15 triệu
Đăng 11 ngày trước
8 - 15 triệu
Đăng 11 ngày trước
8 - 15 triệu
Đăng 11 ngày trước
8 - 15 triệu
Đăng 11 ngày trước
8 - 15 triệu
Đăng 11 ngày trước
8 - 15 triệu
Đăng 11 ngày trước
8 - 15 triệu
Đăng 11 ngày trước
8 - 15 triệu
Đăng 11 ngày trước
8 - 15 triệu
Đăng 11 ngày trước
8 - 15 triệu
Đăng 11 ngày trước
8 - 15 triệu
Đăng 11 ngày trước
8 - 15 triệu
Đăng 11 ngày trước
8 - 15 triệu
Đăng 11 ngày trước
8 - 15 triệu
Đăng 11 ngày trước
8 - 15 triệu
Đăng 11 ngày trước
8 - 15 triệu
Đăng 11 ngày trước
8 - 15 triệu
Đăng 11 ngày trước
8 - 15 triệu
Đăng 11 ngày trước
8 - 15 triệu
Đăng 11 ngày trước
8 - 15 triệu
Đăng 11 ngày trước
8 - 15 triệu
Đăng 11 ngày trước
8 - 15 triệu
Đăng 11 ngày trước
8 - 15 triệu
Đăng 11 ngày trước
8 - 15 triệu
Đăng 11 ngày trước
8 - 15 triệu
Đăng 11 ngày trước
8 - 15 triệu
Đăng 11 ngày trước
8 - 15 triệu
Đăng 11 ngày trước
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH F88
Chuyên Viên Kinh Doanh /Tư Vấn Tài Chính
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH F88
4.0
8 - 15 triệu
Yên Bái
Đăng 14 ngày trước
CÔNG TY TNHH BODYNITS TIỀN GIANG
CFA Supervisor (Garment)
Bodynits Tiền Giang
Thỏa thuận
Tiền Giang
Đăng 14 ngày trước
7 - 15 triệu
Bình Dương
Đăng 14 ngày trước
Công Ty TNHH Một Thành Viên Hiệp Tâm
Prudential - Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Pruventure 2024
Công Ty TNHH Một Thành Viên Hiệp Tâm
10 - 20 triệu
Đăng 15 ngày trước
Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam
Prudential - Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Pruventure 2024
Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam
4.1
10 - 20 triệu
Hồ Chí Minh
Đăng 15 ngày trước
8 - 20 triệu
Hà Nội
Đăng 16 ngày trước
10 - 20 triệu
Hà Nam
Đăng 16 ngày trước
8 - 20 triệu
Hà Nội
Đăng 16 ngày trước
10 - 20 triệu
Ninh Bình
Đăng 16 ngày trước
11 - 21 triệu
Đăng 18 ngày trước
7 - 15 triệu
Đăng 18 ngày trước
11 - 21 triệu
Đăng 18 ngày trước
Trên 10 triệu
Đăng 18 ngày trước
7 - 15 triệu
Hồ Chí Minh
Đăng 18 ngày trước
8 - 16 triệu
Lạng Sơn
Đăng 19 ngày trước
8 - 16 triệu
Đăng 19 ngày trước
8 - 15 triệu
Đăng 19 ngày trước
8 - 15 triệu
Thừa Thiên - Huế
Đăng 19 ngày trước
8 - 16 triệu
Đăng 19 ngày trước
12 - 25 triệu
Đăng 19 ngày trước
Thỏa thuận
Hà Nội
Đăng 19 ngày trước
8 - 16 triệu
Bắc Giang
Đăng 19 ngày trước
8 - 16 triệu
Đăng 19 ngày trước
8 - 16 triệu
Đăng 19 ngày trước
Công ty Tài chính TNHH Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng SMBC
Nhân Viên Tư Vấn Tài Chính Tại Văn Phòng (Đi Làm Ngay)
Thịnh Vượng - SMBC Finance (FE Credit)
3.5
24 đánh giá 509 việc làm
0 Lượt ứng tuyển Lượt xem 2
0 Lượt ứng tuyển Lượt xem 2
Thông tin cơ bản
Mức lương: 7 - 30 triệu
Chức vụ: Nhân viên
Ngày đăng tuyển: 21/07/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/08/2024
Hình thức: Toàn thời gian
Kinh nghiệm: Không yêu cầu
Số lượng: 1
Giới tính: Không yêu cầu
Nghề nghiệp
Ngành
Địa điểm làm việc
- Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh
- Tiếp nhận data khách hàng từ dữ liệu có sẵn của công ty
- Làm việc tại văn phòng không chạy thị trường
- Làm hồ sơ mới cho Khách hàng
- Tư vấn và hỗ trợ đăng ký lại hồ sơ cho khách hàng có nhu cầu tái ký hợp đồng vay tiêu dùng (vay tiền mặt)
- Chi tiết trao đổi khi Phỏng Vấn
- Địa chỉ Làm Việc : L2 Toà nhà FE Credit - 144 Cộng Hòa, P12, Q.Tân Bình, TP. HCM- Không Yêu cầu kinh nghiệm
- Trình độ tối thiểu 12/12.
- Đoàn kết - Hoà đồng - Quyết tâm
- Thích nghi với sự thay đổi
- Vượt qua thử thách ,phần thưởng sẽ xứng đáng
- Có sự kiên trì, tận tâm và cố gắng trong công việc.
- Kỹ năng vi tính văn phòng.- Thu nhập trên 13 triệu : Lương CB 6,1 triệu + BonusLoan + BonusTarget và BonusAmount tuỳ theo năng lực + Contest hàng tháng , Thu nhập trên 15.000.000
- Sales trên 6 tháng có thể xét thăng tiến lên Chuyên Viên LCB 7.600.000đ và Chuyên viên cao cấp Lcb 10.600.000
- 100%DATA có sẵn - Cung cấp máy tính
- Ký HĐLĐ chính thức ngay khi phỏng vấn thành công
- Thưởng Lễ, Tết + được đi du lịch mỗi năm.
- Thưởng theo chương trình thi đua của nhóm
- Khám sức khỏe hàng năm, Bảo hiểm tai nạn 24/24
- Ký HĐLĐ với công ty đầy đủ, Không mất phí khi làm hồ sơ
- Có quy trình tuyển dụng đúng quy định của công ty
- Đóng bảo hiểm, chế độ nghỉ phép, tháng lương 13, nghỉ lễ theo Luật lao động.
- Chế độ BHXH, BHYT, BHTN
- Làm việc trong môi trường tài chính chuyên nghiệp
* Cơ hội phát triển:
- Được đào tạo nghiệp vụ , hỗ trợ kỹ năng trước khi chính thức bắt đầu công việc.
- Có lộ trình thăng tiến rõ ràng (thăng tiến lên vị trí Chuyên Viên / Trưởng Nhóm / Giám Sát).
- Tham gia các chương trình đào tạo kỹ năng tại Fecredit
Khu vực
Báo cáo

Công ty Tài chính TNHH Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng SMBC
Thịnh Vượng - SMBC Finance (FE Credit) Xem trang công ty
Quy mô:
Trên 10.000 nhân viên
Địa điểm:
Tầng trệt, 144 Cộng Hòa, P12, Q.Tân Bình, TP HCM.

Được thành lập từ Bộ phận Tài chính Tiêu dùng của VPBank, FE CREDIT đã chuyển giao thành công toàn bộ hoạt động tài chính tiêu dùng cho công ty độc lập: FE CREDIT vào tháng 2 năm 2015. Sau 10 năm hoạt động, FE CREDIT đã trở thành công ty dẫn đầu thị trường trong lĩnh vực tài chính tiêu dùng tại Việt Nam, với hơn 17.500 nhân viên và mạng lưới đa dạng với hơn 13.000 điểm bán hàng trên toàn quốc, hoạt động với sự hợp tác tin cậy với hơn 9.000 đối tác, tự hào mang đến các giải pháp tài chính đa dạng, linh hoạt và hiệu quả cho hơn 10 triệu người Việt Nam thông qua các sản phẩm cho vay tiêu dùng Và dịch vụ.

Chính sách bảo hiểm: 

  • Được hưởng bảo hiểm tai nạn và sức khỏe
  • Khám sức khỏe định kỳ hàng năm

Các hoạt động ngoại khóa

  • Giáng sinh 
  • Tiệc cuối năm 
  • Team Building 
  • Ngày gia đình 
  • Ngày thể thao
  • Chương trình tìm kiếm tài năng Fe-credit

Lịch sử thành lập

  • Tiền thân là Khối Tín dụng tiêu dùng trực thuộc Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), FE CREDIT đã thành công trong việc chuyển đổi hoạt động Tín dụng tiêu dùng sang một pháp nhân độc lập mới với tên gọi Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (được nhận diện với Thương hiệu FE CREDIT) vào tháng 02/2015.

Mission:

Với sứ mệnh “Hiện thực hóa triệu ước mơ” và mong muốn mở ra cơ hội có được cuộc sống tốt đẹp hơn cho tất cả người dân Việt Nam, FE CREDIT đã vượt qua những khó khăn, định kiến, hiểu lầm, từng bước khẳng định vị thế công ty tài chính hàng đầu Việt Nam.

Công việc của Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính là gì?

Chuyên viên tư vấn tài chính (Financial advisor) là người hỗ trợ công ty đầu tư tài chính và Phân tích tài chính tài sản. Ngoài ra, các chuyên viên tư vấn tài chính còn xử lý những vấn đề liên quan đến bảo hiểm và giúp họ lập kế hoạch toàn diện các khoản đầu tư trong tương lai. Financial advisor có thể làm việc cho các công ty, tổ chức hoặc họ lựa chọn làm việc độc lập cho chính mình.

Mô tả công việc của Chuyên viên tư vấn tài chính

Tại mỗi đơn vị làm việc, Chuyên viên tư vấn tài chính sẽ có công việc cụ thể khác nhau nhưng nhìn chung, họ có các nhiệm vụ cơ bản dưới đây:

Trao đổi với khách hàng

Nhiệm vụ của Chuyên viên tư vấn tài chính chủ yếu là đối ngoại, làm việc với khách hàng nhằm nắm bắt nhu cầu và yêu cầu của họ. Thường xuyên gặp gỡ khách hàng để nắm bắt kế hoạch đầu tư trong tương lai của họ và ghi chép lại. Họ cũng là người phụ trách nhận báo cáo chi tiết của khách hàng để xác định thu nhập, chi phí, khả năng chấp nhận rủi ro, bảo hiểm, tình trạng thuế và các mục tiêu tài chính của họ.

Tư vấn về thị trường và các cơ hội đầu tư 

Nghiên cứu thị trường và tìm kiếm cơ hội đầu tư tốt trên thị trường trên cơ sở ngân sách của khách hàng cũng là một trong những trách nhiệm của một Chuyên viên tư vấn tài chính. Họ sẽ phụ trách thảo luận với khách hàng cơ hội và rủi ro đầu tư liên quan đến khoản đầu tư cụ thể cũng như cung cấp thông tin mới nhất đến khách hàng về xu hướng ngành hiện tại và dự báo giá trị thị trường của tài sản trong tương lai mà họ đang muốn đầu tư. 

Các công việc liên quan khác

Sau khi khách hàng đã lựa chọn được thị trường và gói đầu tư theo tư vấn của Chuyên viên tư vấn tài chính, nhiệm vụ của họ cũng là theo dõi và báo cáo các kết quả thu được cho khác hàng. Ngoài ra, Chuyên viên tư vấn tài chính cũng có thể bán các sản phẩm tài chính như quỹ chung, bảo hiểm, chứng khoán và trái phiếu cho khách hàng hay hỗ trợ khách hàng mở tài khoản cho mục đích thương mại đặc thù, đánh giá lại kế hoạch định kỳ để theo sát sự biến động về tình hình tài chính, sự biến động kinh tế để xác định có cần thay đổi kế hoạch hay không....

Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính có mức lương bao nhiêu?

91 - 195 triệu /năm
Tổng lương
84 - 180 triệu
/năm

Lương cơ bản

+
7 - 15 triệu
/năm

Lương bổ sung

91 - 195 triệu

/năm
91 M
195 M
65 M 390 M
Khoảng lương phổ biến
Khoảng lương
Xem thêm thông tin chi tiết

Lộ trình sự nghiệp Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính

Tìm hiểu cách trở thành Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính, bạn cần có những kỹ năng và trình độ học vấn nào để thành công cũng như đạt được mức lương mong đợi ở mỗi bước trên con đường sự nghiệp của bạn.

Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính

Số năm kinh nghiệm

0 - 1
32%
2 - 4
42%
5 - 7
25%
8+
11%
Không bao gồm số năm dành cho việc học và đào tạo

Điều kiện và Lộ trình trở thành một Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính?

Yêu cầu tuyển dụng của Chuyên viên tư vấn tài chính

Yêu cầu về bằng cấp và kiến thức chuyên môn

  • Bằng cấp: Ứng viên cần tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng, Kinh tế, Kế toán, Kiểm toán hoặc các ngành liên quan. Hoặc có bằng Th.S, TS càng tốt. Ngoài ra, Chuyên viên tư vấn tài chính còn phải có các chứng chỉ như chứng chỉ CFA, CFP, FRM,...
  • Kiến thức chuyên môn: Chuyên viên tư vấn tài chính phải có kiến thức chuyên môn về các sản phẩm, dịch vụ tài chính phổ biến cũng như nắm rõ các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động tư vấn tài chính. Họ cũng phải là những người có khả năng phân tích dữ liệu tài chính, đánh giá tình hình tài chính của khách hàng,... để có thể xây dựng và tư vấn các giải pháp tài chính phù hợp với nhu cầu của khách hàng.

Yêu cầu về kỹ năng 

  • Kỹ năng giao tiếp: Chuyên viên tư vấn tài chính là một công việc đặc thù với nhiệm vụ tư vấn tài chính cho khách hàng. Đây là một công việc đòi hỏi bạn sẽ phải gặp mặt và trò chuyện, tư vấn với rất nhiều người trong một ngày. Do đó, giao tiếp chính là chìa khóa giúp bạn tự tin hơn khi tiến hành thu thập thông tin từ người khác và tư vấn thông tin cho khách hàng.
  • Kỹ năng phân tích, đánh giá: Công việc của chuyên viên tư vấn tài chính sẽ không tránh khỏi việc phải phân tích và đánh giá các số liệu, biểu đồ tài chính liên quan. Chính vì thế kỹ năng phân tích và đánh giá là vô cùng quan trọng đối với một Chuyên viên tư vấn tài chính, giúp họ nhạy bén hơn trước sự thay đổi của những con số và tình hình chung của thị trường tài chính. 
  • Khả năng dự đoán xu hướng thị trường: Công việc của một chuyên viên tư vấn tài chính là đưa ra những lời khuyên, định hướng tốt nhất về mặt tài chính cho các cá nhân, tổ chức. Vì thế, họ cần là một người “nhìn xa trông rộng”, nắm bắt được những xu hướng thay đổi trong thị trường tài chính ở hiện tại và tương lai.
  • Kỹ năng lắng nghe: Là một nghề "làm dâu trăm họ" nên Chuyên viên tài chính phải có kỹ năng lắng nghe và tiếp nhận thông tin từ khách hàng, đối tác của mình. Ngoài việc đưa ra những ý kiến và nhận định của bản thân, họ cũng phải lắng nghe quan điểm, ý kiến để đưa ra được những tư vấn phù hợp với nhu cầu của khách hàng nhất. 

Các yêu cầu khác

  • Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính từ 1 năm trở lên
  • Có ngoại hình sáng sủa, ưa nhìn, chất giọng hay là một lợi thế
  • Có khả năng sử dụng tiếng Anh cơ bản hoặc các ngôn ngữ khác

Lộ trình nghề nghiệp của Chuyên viên tư vấn tài chính

Lộ trình nghề nghiệp của Chuyên viên tư vấn tài chính có thể khá đa dạng và phụ thuộc vào tổ chức, doanh nghiệp. Dưới đây là một lộ trình nghề nghiệp phổ biến cho vị trí này:

1. Thực tập sinh Tài chính ngân hàng

Mức lương: 2.000.000 - 4.000.000 đồng/tháng

Kinh nghiệm làm việc: 0 - 1 năm kinh nghiệm

Sinh viên năm cuối hoặc người mới ra trường thường sẽ bắt đầu với vị trí thực tập sinh Tài chính ngân hàng. Nhiệm vụ chính mà thực tập sinh được giao phó là hỗ trợ các phòng, ban chuyên môn trong việc xử lý các vấn đề bề nổi, đơn giản. Ngày trước, các doanh nghiệp thường để sinh viên hoặc trường đào tạo chủ động liên hệ doanh nghiệp để lấy suất thực tập. Còn ngày nay, nhiều doanh nghiệp sẽ chủ động tuyển dụng thực tập sinh đều đặn mỗi năm, có lương cứng. Đa phần đây đều là những doanh nghiệp, tập đoàn lớn, mong muốn chiêu mộ tinh anh và đào tạo từ sớm, xây dựng lớp nhân sự kế thừa chất lượng cao.

>> Đánh giá: Thực tập sinh tư vấn tài chính là vị trí dành cho sinh viên hoặc người mới bắt đầu muốn tìm hiểu về lĩnh vực tư vấn tài chính và trau dồi kinh nghiệm thực tế trong môi trường làm việc chuyên nghiệp. Vì đây là vị trí cơ bản nên mức lương cho vị trí này không cao, nhưng nguồn nhân lực thì lại vô cùng dồi dào cũng khá cạnh tranh để có thể trở thành Nhân viên chính thức.

2. Nhân viên Kế hoạch & Phân tích tài chính

Mức lương: 5.000.000 - 8.000.000 đồng/tháng

Kinh nghiệm làm việc: 2 - 4 năm kinh nghiệm

Với kinh nghiệm và hiểu biết tích lũy sau 2 - 4 năm làm việc, bạn có thể tiến lên vị trí nhân viên Kế hoạch & Phân tích tài chính. Vai trò của họ là kiểm tra và đảm bảo tính chính xác và tuân thủ quy trình trong quá trình tư vấn khách hàng cũng như tham gia vào việc đánh giá và cải thiện quy trình làm việc, xử lý các vấn đề phát sinh và đảm bảo tuân thủ các quy định và quy trình nội bộ của doanh nghiệp. 

>> Đánh giá: Đây là vị trí cơ bản đầu tiên sau khi một thực tập sinh được chuyển lên chính thức nên mức lương tuy cao hơn thực tập sinh nhưng cũng sẽ không quá cao. Tuy nhiên ngoài khoảng lương cứng, họ cũng sẽ được thưởng các khoản thêm dựa theo các dự án hoàn thành. 

3. Chuyên viên tư vấn tài chính

Mức lương: 8.000.000 - 14.000.000 đồng/tháng

Kinh nghiệm làm việc: Trên 5 năm kinh nghiệm

Sau khi đã tích lũy đủ kinh nghiệm và khả năng chuyên môn, bạn có thể chuyển lên vị trí Chuyên viên tư vấn tài chính. Vị trí này sẽ phải làm việc nhiều với khách hàng nên yêu cầu năng lực cá nhân phải vững vàng và tường tận để có thể giải đáp và định hướng đúng đắn cho khách hàng. 

>> Đánh giá: Với vị trí là Chuyên viên tư vấn tài chính, ngoài mức lương cứng họ cũng sẽ có các khoản thưởng bên ngoài. Nhưng khác Nhân viên Kế hoạch & Phân tích tài chính, lương thưởng của Chuyên viên tư vấn tài chính sẽ đến từ tiền tips và tiền hoa hồng từ các khách hàng của họ. Thu nhập khá hấp dẫn nên cạnh tranh cũng cao. 

5 bước giúp Chuyên viên tư vấn tài chính thăng tiến nhanh trong công việc

Nâng cao trình độ chuyên môn, kinh nghiệm

Là một Chuyên viên tư vấn tài chính, khả năng chuyên môn là điều vô cùng cần thiết. Hầu hết các doanh nghiệp đều ưu tiên những chuyên viên có bằng Đại học trở lên hoặc thậm chí là bằng Thạc sĩ là một lợi thế lớn. Chỉ khi có chuyên môn và kiến thức kinh doanh vững chắc, bạn mới xây dựng được chiến lược phân tích tài chính và điều hành doanh nghiệp hiệu quả. Đạt được nhiều thành tựu cũng chính là chìa khóa dẫn đến cơ hội thăng tiến cao hơn cho một Chuyên viên tư vấn tài chính. 

Trau dồi kỹ năng giao tiếp

Tại sao nói kỹ năng giao tiếp là chìa khóa thành công của một chuyên viên tư vấn tài chính? Bởi, đặc thù công việc của ngành nghề này chính là tư vấn tài chính cho khách hàng. Đây là một công việc đòi hỏi bạn sẽ phải gặp mặt và trò chuyện, tư vấn với rất nhiều người trong một ngày. Do đó, giao tiếp chính là chìa khóa giúp bạn tự tin hơn khi tiến hành thu thập thông tin từ người khác và tư vấn thông tin cho khách hàng.

Chuyên viên tư vấn nên là một người thân thiện và hoạt bát, có khả năng ứng biến và xử lý những yêu cầu cũng như câu hỏi của khách hàng. Đồng thời, bạn cũng nên là một người có kiến thức sâu rộng, am hiểu về lĩnh vực tài chính và có lý lẽ thuyết phục với những thông tin mà mình cung cấp. Có nhiều mối quan hệ và khách hàng thân thiết sẽ là một lợi thế rất lớn trên con đường thăng tiến của Chuyên viên tư vấn tài chính. 

Có khả năng phân tích, đánh giá 

Công việc của chuyên viên tư vấn tài chính sẽ không tránh khỏi việc phải phân tích và đánh giá các số liệu, biểu đồ tài chính liên quan. Khả năng này thông thường sẽ được rèn luyện ở giảng đường đại học với những bài tập thực tế. Tuy nhiên, để lượng kiến thức mà bạn học được trở nên có ý nghĩa thì hãy học cách ứng dụng nó vào công việc của mình. Bạn nên thường xuyên xem xét và phân tích những biểu đồ, số liệu tài chính để nâng cao khả năng phân tích của mình.

Kỹ năng lắng nghe

Đừng bao giờ nghĩ rằng bạn là một chuyên viên tư vấn tài chính thì bạn có quyền “làm chủ” mọi thứ. Nếu muốn thành công và được khách hàng ghi nhớ, ngoài việc đưa ra những ý kiến và nhận định của bản thân, bạn cũng nên lắng nghe quan điểm, ý kiến của khách hàng. Khi bạn lắng nghe, bạn được nhiều hơn mất. Biết đâu những điều mà khách hàng nói sẽ cho bạn một góc nhìn mới về vấn đề nào đó. Vì thế, hãy học cách lắng nghe trước khi đưa ra một kết luận hay lời tư vấn nào đó. Lắng nghe ngoài việc giúp bạn thấu hiểu khách hàng còn giúp Chuyên viên tư vấn tài chính nắm bắt suy nghĩ và yêu cầu của lãnh đạo, từ đó giúp cho việc thăng tiến thuận lợi hơn.

Đạo đức nghề nghiệp 

Ngành nghề nào cũng sẽ có những cám dỗ, đặc biệt với những ngành liên quan đến chuyện tiền bạc. Để tránh sa vào lòng tham của chính mình, bạn nên thiết lập lý trí mạnh mẽ và vạch ra những nguyên tắc nghề nghiệp nằm lòng. Có cái nhìn thấu đáo, biết rõ đúng sai sẽ giúp bạn tránh đưa ra những quyết định có lợi cho bản thân từ việc trục lợi người khác. Để có thể xây dựng sự uy tín và đạo đức nghề nghiệp vững chắc, bạn cần đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu. Chỉ có nhận được sự tín nhiệm và tin tưởng, bạn mới có thể có nhiều cơ hội hơn trong quá trình phát triển sự nghiệp.