![Chi Nhánh Hồ Chí Minh Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Quy Hoạch Và Thẩm Định Giá SBA Chi Nhánh Hồ Chí Minh Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Quy Hoạch Và Thẩm Định Giá SBA](https://1900.com.vn/storage/uploads/companies/logo/102/logo-sba-svg-01-1701165605.png)
![Ngân hàng Thương mại TNHH một thành viên Đại Dương Ngân hàng Thương mại TNHH một thành viên Đại Dương](https://1900.com.vn/storage/uploads/companies/logo/8/gJ53g1sgVNOrWd2FnuRwZd1PnCxute5vlNGy73en.jpg)
![CÔNG TY CỔ PHẦN OMEXEY HOME FURNISHING (VN) CÔNG TY CỔ PHẦN OMEXEY HOME FURNISHING (VN)](https://1900.com.vn/storage/uploads/companies/logo/30/tai-xuong-4-1696425636.jpg)
![Công TY Cổ Phần Dược Phẩm Alc Công TY Cổ Phần Dược Phẩm Alc](https://1900.com.vn/storage/uploads/companies/logo/94/tai-xuong-4-1714393393.png)
![Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong](https://1900.com.vn/storage/uploads/companies/logo/8/lg-1690877143.jpg)
![TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BẢO LONG TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BẢO LONG](https://1900.com.vn/storage/uploads/companies/logo/34/logo-1690538591.png)
![JobsGO Recruit JobsGO Recruit](https://1900.com.vn/storage/uploads/companies/logo/30/89492-200x200-1692284628.jpg)
![Công ty Bảo hiểm QBE Việt Nam Công ty Bảo hiểm QBE Việt Nam](https://1900.com.vn/storage/uploads/companies/logo/28/logo-1690518565.png)
![Công ty Cổ phần The20 Công ty Cổ phần The20](https://1900.com.vn/storage/uploads/companies/logo/73/tai-xuong-58-1696148439.png)
![Công ty TNHH Giáo dục WeGrow Việt Nam Công ty TNHH Giáo dục WeGrow Việt Nam](https://1900.com.vn/storage/uploads/companies/logo/27/tai-xuong-17-1698593881.png)
![Công Ty TNHH Tech Avenue Solutions Việt Nam Công Ty TNHH Tech Avenue Solutions Việt Nam](https://1900.com.vn/storage/uploads/companies/logo/27/tai-xuong-17-1703497062.png)
![Công Nghệ ETC Công Nghệ ETC](https://1900.com.vn/storage/uploads/companies/logo/2/download-6-1691676169.png)
![Bureau Veritas Consumer Products Services Việt Nam Bureau Veritas Consumer Products Services Việt Nam](https://1900.com.vn/storage/uploads/companies/logo/69/tai-xuong-11-1693469256.png)
![Bureau Veritas Consumer Products Services Việt Nam Bureau Veritas Consumer Products Services Việt Nam](https://1900.com.vn/storage/uploads/companies/logo/69/tai-xuong-11-1693469256.png)
![Công ty Cổ phần Masscom Việt Nam Công ty Cổ phần Masscom Việt Nam](https://1900.com.vn/storage/uploads/companies/logo/2/download-6-1693035906.png)
![Công Ty CP Chứng khoán Phú Hưng Công Ty CP Chứng khoán Phú Hưng](https://1900.com.vn/storage/uploads/companies/logo/28/lg-1692677831.png)
![Công ty Cổ phần ROX Living Công ty Cổ phần ROX Living](https://1900.com.vn/storage/uploads/companies/logo/85/tai-xuong-2-1719302881.png)
![CÔNG TY CỔ PHẦN ESTUARY CÔNG TY CỔ PHẦN ESTUARY](https://1900.com.vn/storage/uploads/companies/logo/83/e-1697787682.png)
![Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận](https://1900.com.vn/storage/uploads/companies/logo/28/lg-1690795958.png)
![Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận](https://1900.com.vn/storage/uploads/companies/logo/28/lg-1690795958.png)
![CÔNG TY TNHH MTV TIN HỌC Á ĐÔNG VI NA (ADVN) CÔNG TY TNHH MTV TIN HỌC Á ĐÔNG VI NA (ADVN)](https://1900.com.vn/storage/uploads/companies/logo/30/tai-xuong-29-1700837461.png)
![Công ty Cổ phần Dược phẩm NORWAY PHARMATECH AS Công ty Cổ phần Dược phẩm NORWAY PHARMATECH AS](https://1900.com.vn/storage/uploads/companies/logo/73/tai-xuong-9-1695572778.jpg)
![CÔNG TY TNHH FASHION GARMENTS CÔNG TY TNHH FASHION GARMENTS](https://1900.com.vn/storage/uploads/companies/logo/67/1-1694076779.png)
![Openasia Group Openasia Group](https://1900.com.vn/storage/uploads/companies/logo/30/download-30-1692198840.png)
![Blue Belt Technology Blue Belt Technology](https://1900.com.vn/storage/uploads/companies/logo/2/images-10-1692437043.png)
![Công ty CP Vật Liệu Công Nghệ Cao Kim Nam Công ty CP Vật Liệu Công Nghệ Cao Kim Nam](https://1900.com.vn/storage/uploads/companies/logo/27/images-1710905463.png)
![Công ty cổ phần chứng khoán Asean Công ty cổ phần chứng khoán Asean](https://1900.com.vn/storage/uploads/companies/logo/28/lg-1692692693.png)
![SotaTek SotaTek](https://1900.com.vn/storage/uploads/companies/logo/30/oip-1692439273.jpg)
![Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán KAFI Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán KAFI](https://1900.com.vn/storage/uploads/companies/logo/27/tai-xuong-19-1694449169.png)
![Bệnh Viện Quốc Tế Mỹ - American International Hospital Bệnh Viện Quốc Tế Mỹ - American International Hospital](https://1900.com.vn/storage/uploads/companies/logo/73/tai-xuong-33-1694796069.png)
![Bệnh Viện Quốc Tế Mỹ - American International Hospital Bệnh Viện Quốc Tế Mỹ - American International Hospital](https://1900.com.vn/storage/uploads/companies/logo/73/tai-xuong-33-1694796069.png)
![Công ty cổ phần DAYONE ASIA Công ty cổ phần DAYONE ASIA](https://1900.com.vn/storage/uploads/companies/logo/30/tai-xuong-43-1698759732.png)
![TC HOTEL - Công Ty Công Ty TNHH Công Nghiệp Điện Quang Việt Hoa TC HOTEL - Công Ty Công Ty TNHH Công Nghiệp Điện Quang Việt Hoa](https://1900.com.vn/storage/uploads/companies/logo/30/tai-xuong-49-1698160519.jpg)
![TC HOTEL - Công Ty Công Ty TNHH Công Nghiệp Điện Quang Việt Hoa TC HOTEL - Công Ty Công Ty TNHH Công Nghiệp Điện Quang Việt Hoa](https://1900.com.vn/storage/uploads/companies/logo/30/tai-xuong-49-1698160519.jpg)
![UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUSTRIAL VIETNAM COMPANY LIMITED UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUSTRIAL VIETNAM COMPANY LIMITED](https://1900.com.vn/storage/uploads/companies/logo/67/1-1694666020.png)
![Monstarlab Vietnam - Da Nang Monstarlab Vietnam - Da Nang](https://1900.com.vn/storage/uploads/companies/logo/73/tai-xuong-72-1696435609.png)
![Công ty tài chính TNHH MB Shinsei Công ty tài chính TNHH MB Shinsei](https://1900.com.vn/storage/uploads/companies/logo/34/mr-1690442594.png)
![Công Ty TNHH Vision International Công Ty TNHH Vision International](https://1900.com.vn/storage/uploads/companies/logo/62/3025c6e6d08c9601d8f80bb9a90661ef-282084-pxngftm3hm9ms-1694440651.png)
![Pullman Vung Tau Hotel & Convention Center Pullman Vung Tau Hotel & Convention Center](https://1900.com.vn/storage/uploads/companies/logo/30/tai-xuong-85-1700143323.png)
![CÔNG TY TNHH SILICON STACK CÔNG TY TNHH SILICON STACK](https://1900.com.vn/storage/uploads/companies/logo/65/images-2-1702378462.png)
![Công ty tài chính TNHH MB Shinsei Công ty tài chính TNHH MB Shinsei](https://1900.com.vn/storage/uploads/companies/logo/34/mr-1690442594.png)
![Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel](https://1900.com.vn/storage/uploads/companies/logo/30/download-4-1692686076.png)
![Ngân hàng Techcombank Ngân hàng Techcombank](https://1900.com.vn/storage/uploads/companies/logo/8/lg-1690884980.png)
![NEXTTECH GROUP OF TECHNOPRENEURS NEXTTECH GROUP OF TECHNOPRENEURS](https://1900.com.vn/storage/uploads/companies/logo/19/download-19-1693389882.png)
![BORDER Z VIETNAM BORDER Z VIETNAM](https://1900.com.vn/storage/uploads/companies/logo/30/tai-xuong-19-1700751955.png)
![Công Ty Cổ Phần Ứng Dụng Bản Đồ Việt Công Ty Cổ Phần Ứng Dụng Bản Đồ Việt](https://1900.com.vn/storage/uploads/companies/logo/2/download-2023-08-18t212140259-1692368825.png)
![Công Ty Cổ Phần Ứng Dụng Bản Đồ Việt Công Ty Cổ Phần Ứng Dụng Bản Đồ Việt](https://1900.com.vn/storage/uploads/companies/logo/2/download-2023-08-18t212140259-1692368825.png)
![Công Ty TNHH Truyền Số Liệu Lotte Việt Nam Công Ty TNHH Truyền Số Liệu Lotte Việt Nam](https://1900.com.vn/storage/uploads/companies/logo/69/tai-xuong-13-1696063206.png)
![Công ty cổ phần DAYONE ASIA Công ty cổ phần DAYONE ASIA](https://1900.com.vn/storage/uploads/companies/logo/30/tai-xuong-43-1698759732.png)
![CÔNG TY CỔ PHẦN NTT E-MOI CÔNG TY CỔ PHẦN NTT E-MOI](https://1900.com.vn/storage/uploads/companies/logo/73/tai-xuong-41-1715384611.png)
![Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt](https://1900.com.vn/storage/uploads/companies/logo/30/tai-xuong-47-1699195351.png)
![Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình](https://1900.com.vn/storage/uploads/companies/logo/34/lg-1690861846.png)
![Công ty TNHH Phúc Giang Công ty TNHH Phúc Giang](https://1900.com.vn/storage/uploads/companies/logo/62/logo-1694441947.jpg)
![CÔNG TY TNHH CHỢ TỐT CÔNG TY TNHH CHỢ TỐT](https://1900.com.vn/storage/uploads/companies/logo/55/cho-1693386887.jpg)
![CÔNG TY TNHH INFOPLUS CÔNG TY TNHH INFOPLUS](https://1900.com.vn/storage/uploads/companies/logo/27/tai-xuong-8-1697123862.png)
![VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN AMARIS CONSULTING PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN AMARIS CONSULTING PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH](https://1900.com.vn/storage/uploads/companies/logo/54/amaris-consulting-1692092669.jpg)
![One-Value Vietnam Co., Ltd. One-Value Vietnam Co., Ltd.](https://1900.com.vn/storage/uploads/companies/logo/85/screenshot-2023-11-13-100552-1699844796.png)
![Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Omi Group Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Omi Group](https://1900.com.vn/storage/uploads/companies/logo/2/download-1693294378.jpg)
![BW Industrial Development JSC BW Industrial Development JSC](https://1900.com.vn/storage/uploads/companies/logo/73/1616056265121-thiet-ke-khong-ten-34-1695310967.png)
![Công ty cổ phần chứng khoán Asean Công ty cổ phần chứng khoán Asean](https://1900.com.vn/storage/uploads/companies/logo/28/lg-1692692693.png)
![Công Ty Cổ Phần Vua Nệm Công Ty Cổ Phần Vua Nệm](https://1900.com.vn/storage/uploads/companies/logo/30/img000000012674-1692686501.png)
![CÔNG TY CỔ PHẦN TRUE MONEY VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN TRUE MONEY VIỆT NAM](https://1900.com.vn/storage/uploads/companies/logo/27/tai-xuong-18-1695395216.png)
![Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong](https://1900.com.vn/storage/uploads/companies/logo/8/lg-1690877143.jpg)
![CÔNG TY CỔ PHẦN MONDELEZ KINH ĐÔ VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN MONDELEZ KINH ĐÔ VIỆT NAM](https://1900.com.vn/storage/uploads/companies/logo/54/mondelez-international-1692091433.jpg)
![Công ty tài chính TNHH MTV Quốc tế Việt Nam JACCS Công ty tài chính TNHH MTV Quốc tế Việt Nam JACCS](https://1900.com.vn/storage/uploads/companies/logo/34/jassc-1690441428.jpg)
![Công ty TNHH Tập đoàn thẩm định đấu giá Sunvalue Công ty TNHH Tập đoàn thẩm định đấu giá Sunvalue](https://1900.com.vn/storage/uploads/companies/logo/2/download-2-1692950101.png)
![NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THƯƠNG TÍN NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THƯƠNG TÍN](https://1900.com.vn/storage/uploads/companies/logo/28/lg-1692329554.png)
![Công ty TNHH Tập đoàn thẩm định đấu giá Sunvalue Công ty TNHH Tập đoàn thẩm định đấu giá Sunvalue](https://1900.com.vn/storage/uploads/companies/logo/2/download-2-1692950101.png)
![Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc Tế Việt Nam Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc Tế Việt Nam](https://1900.com.vn/storage/uploads/companies/logo/8/lg-1690864426.jpg)
![CÔNG TY CỔ PHẦN SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA VIỆT NAM TOÀN CẦU CÔNG TY CỔ PHẦN SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA VIỆT NAM TOÀN CẦU](https://1900.com.vn/storage/uploads/companies/logo/27/tai-xuong-2-1697361595.jpg)
![Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam](https://1900.com.vn/storage/uploads/companies/logo/28/logo-1690512823.png)
![Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBANK Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBANK](https://1900.com.vn/storage/uploads/companies/logo/8/lg-1690877747.jpg)
Mô tả công việc
Mục đích:
- Là cầu nối, thiết lập trao đổi thông tin kinh doanh của ngân hàng với các công ty thành viên và hệ sinh thái nhằm quản lý các mục tiêu kinh doanh hợp nhất của Ngân hàng.
- Báo cáo định kỳ Tóm tắt kết quả kinh doanh công ty con hoặc hệ sinh thái được phân công, hỗ trợ Ban lãnh đạo nắm bắt tình hình, thông tin để ra các chỉ đạo hoạt động cần thiết.
Mô tả công việc:
- Đầu mối giám sát kết quả kinh doanh của các công ty con và công ty hệ sinh thái theo phân công qua từng thời kỳ của Giám đốc KTC theo các nhiệm vụ cụ thể sau:
- Đầu mối tiếp nhận báo cáo tài chính quản trị của các công ty con cho các mục đích theo dõi quản lý các mục tiêu kinh doanh hợp nhất của Ngân hàng.
- Đầu mối tương tác và thống nhất với các công ty hệ sinh thái về trao đổi báo cáo kết quả kinh doanh, cập nhật về tình hình triển khai hợp tác kinh doanh với VPBank định kỳ hoặc theo các phát sinh yêu cầu.
- Thực hiện các phân tích tóm tắt, tham vấn cho Tổng Giám đốc/Ban Lãnh đạo phụ trách về kết quả thực hiện, so sánh với các mục tiêu hợp tác kinh doanh đặt ra hoặc theo dõi việc triển khai các giải pháp hành động khắc phục cải thiện kết quả hợp tác kinh doanh.
- Tham gia xử lý các vấn đề, vướng mắc về tài chính phát sinh trong hợp tác với các công ty hệ sinh thái hoặc khi có phân công cụ thể của Ban Lãnh đạo.
Yêu cầu công việc
Trình độ Học vấn/Educational Qualifications
Tốt nghiệp đại học trở lên thuộc các chuyên ngành kinh tế / tài chính ngân hàng / kế toán/ kiểm toán
Các Kinh nghiệm liên quan/Relevant Experience:
Có kinh nghiệm tối thiểu 3 năm làm việc tại vị trí về phân tích tài chính, quản lý hoạt động kinh doanh, kế toán quản trị trong các tổ chức tài chính ngân hàng, tổ chức tín dụng
Kiến thức/ Chuyên môn có liên quan/Relevant Knowledge/ Expertise
Am hiểu về các nghiệp vụ ngân hàng và tài chính - kế toán, quản lý tài sản nợ - có, kế toán quản trị
Có hiểu biết tốt về các mô hình tài chính hoặc dữ liệu, công cụ và kỹ thuật báo cáo cơ bản và có thể áp dụng vào các sản phẩm /lĩnh vực đa dạng về phân tích và báo cáo
Có hiểu biết về Luật & các quy định Pháp luật liên quan, có kiến thức về nghiệp vụ phân tích tài chính, các mô hình kinh doanh của các tổ chức tài chính.
Thành thạo xử lý dữ liệu lớn/ Báo cáo phân tích
Các Kỹ Năng/Skills:
Thành thạo các phần mềm tính toán, phân tích số liệu, các công cụ Microsoft office (đặc biệt Excel, PowerPoint, Power BI, Office365)
Tiếng Anh tốt
Các năng lực khác/ others:
Tuy duy hệ thống
Tư duy phản biện, sáng tạo, phân tích, tổng hợp tốt,
Tự nghiên cứu công nghệ ứng dụng vào công việc tốt.
Khả năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục tốt
Quyền lợi được hưởng
- Thu nhập hấp dẫn, lương thưởng cạnh tranh theo năng lực
- Thưởng các Ngày lễ, Tết (theo chính sách ngân hàng từng thời kỳ)
- Được vay ưu đãi theo chính sách ngân hàng từng thời kỳ
- Chế độ ngày phép hấp dẫn theo cấp bậc công việc, được hưởng chế độ du lịch hè
- Bảo hiểm bắt buộc theo luật lao động + Bảo hiểm VPBank care cho CBNV tùy theo cấp bậc và thời gian công tác
- Được tham gia các khóa đào tạo tùy thuộc vào Khung đào tạo cho từng vị trí
- Thời gian làm việc: từ thứ 2 – thứ 6 & 2 buổi sáng thứ 7/ tháng.
- Môi trường làm việc năng động, thân thiện, có nhiều cơ hội học đào tạo, học hỏi và phát triển; được tham gia nhiều hoạt động văn hóa thú vị (cuộc thi về thể thao, tài năng, hoạt động teambuiding...)
Mọi người cũng đã tìm kiếm
Công việc của Chuyên viên hoạch định tài chính là gì?
Chuyên viên hoạch định tài chính là những người thực hiện công việc tư vấn, quản lý về mảng tài chính và giải quyết các vấn đề liên quan đến bảo hiểm giúp khách hàng định hướng và lên kế hoạch đầu tư trong tương lai.
Mô tả công việc của Chuyên viên hoạch định tài chính
Đối với bất kỳ doanh nghiệp nào, Chuyên viên hoạch định tài chính cũng đóng một vai trò rất quan trọng. Vì nhờ họ tham vấn, lãnh đạo doanh nghiệp có thể đưa ra các quyết định đầu tư phù hợp, chính xác.
Tuy nhiên, đây là những nhiệm vụ cơ bản một Chuyên viên hoạch định tài chính:
- Tiếp cận những đối tượng khách hàng mới, tìm hiểu về quy mô và chiến lược kinh doanh hiện tại của khách hàng.
- Chăm sóc khách hàng hiện tại, phân tích và tìm hướng phát triển cho khách hàng đang phụ trách.
- Tham gia vào các lớp tập huấn về vấn đề hoạch định tài chính để từ đó nâng cao được năng lực, kiến thức, tầm nhìn và tư duy.
- Trực tiếp tư vấn để đưa ra một số giải pháp tài chính tối ưu nhất cho khách hàng và hỗ trợ các vấn đề liên quan, thuyết phục khách đầu tư.
- Trao đổi giúp khách hàng phân biệt và nhận biết những rủi ro có thể phát sinh trong và sau khi đầu tư.
- Đề xuất cho khách cách để hạn chế hoặc giải quyết các rủi ro phát sinh nếu có. Cách này sẽ giúp tạo niềm tin cho khách hàng vào những tham vấn tài chính Chuyên viên hoạch định tài chính đã đưa ra.
Chuyên viên hoạch định tài chính có mức lương bao nhiêu?
Lương cơ bản
Lương bổ sung
130 - 260 triệu
/nămLộ trình sự nghiệp Chuyên viên hoạch định tài chính
Tìm hiểu cách trở thành Chuyên viên hoạch định tài chính, bạn cần có những kỹ năng và trình độ học vấn nào để thành công cũng như đạt được mức lương mong đợi ở mỗi bước trên con đường sự nghiệp của bạn.
Số năm kinh nghiệm
Điều kiện và Lộ trình trở thành một Chuyên viên hoạch định tài chính?
Yêu cầu tuyển dụng
Một chuyên viên hoạch định tài chính luôn được yêu cầu với bằng cấp liên quan theo quy định của pháp luật. Ngoài ra còn phải đáp ứng những kỹ năng cần thiết phục vụ cho công việc.
Bằng cấp
Họ cần có bằng cử nhân trở lên chuyên ngành luật, tài chính, kế toán, kinh tế marketing… Có những đào tạo đảm bảo tính chất thực hiện nghề nghiệp. Người có bằng luật và tài chính sẽ nhận được nhiều cơ hội hơn trong lĩnh vực này. Bởi tính am hiểu ngành nghề là cần thiết. Đặc biệt khi các chuyên viên có thể đáp ứng tính chất học nghiệp vụ cao hơn. Khi được cấp các chứng chỉ về tài chính như CFP, ChFC, CFA… Nếu bạn muốn làm cho các công ty lớn thì cần phải có một trong những chứng chỉ này. Đây là chứng chỉ mang đến điểm cộng trong phản ánh chất lượng tham gia đào tạo.
Có khả năng giao tiếp tốt
Bạn đang làm việc trong môi trường năng động và thường xuyên phải tiếp xúc với khách hàng. Chính vì thế mà bạn cần phải trau dồi cho mình khả năng giao tiếp tốt để không những bạn tự tin trong những cuộc gặp mặt mà còn tự tin khi trao đổi qua điện thoại. Người xưa thường nói “mồm miệng đỡ chân tay” câu nói hay vẫn đúng trong trường hợp này. Là công việc bạn kiếm tiền bằng “giao tiếp” chính vì thế mà bạn không thể không trau dồi cho mình khả năng giao tiếp. Sự nhạy bén trong giao tiếp, sự thông minh khéo léo trong cách ứng xử với người đối diện thì đây chính là thành công lớn trong công việc của bạn. Khả năng giao tiếp không phải tự nhiên mà có, nó được hình thành trong quá trình làm việc của bạn. Chính vì thế mà bạn không nên chán nản khi mình chưa có kỹ năng giao tiếp tốt.
Có khả năng thuyết trình “tuyệt đỉnh” để thuyết phục khách hàng
Khả năng thuyết trình chính là khả năng được nhắc đến thứ hai trong bí quyết thành công của bạn. Để thuyết phục khách hàng mua và sử dụng sản phẩm khách hàng là rất khó, tuy nhiên để khách hàng đầu tư tài chính theo những kế hoạch mà bạn vạch ra sẵn còn khó hơn. Đây chính là vấn đề liên quan trực tiếp đến “tiền” nên vô cùng nhạy cảm. Thật không đơn giản mà khách hàng, đối tác của bạn sẽ bỏ ra một khoản tiền lớn như vậy để đầu tư mà họ không chắc chắn về sự hiệu quả. Chính vì những lo lắng của khách hàng như vậy mà bạn cần phải có khả năng thuyết phục khách hàng. Vừa đánh vào tâm lý vừa đánh vào những lợi ích mà khách hàng nhận được. Để thành công hơn trong công việc thì ngay từ bây giờ bạn hãy tích lũy cho mình những kỹ năng này.
Có khả năng dự đoán xu hướng
Ở đây khả năng dự đoán xu hướng không phải khả năng bói toán hay biết trước tương lai. Mà nó chính là khả năng thu thập thông tin và nhạy bén với những thay đổi của thị trường tài chính. Hoạch định tài chính, để trở thành một nhân viên giỏi, bạn cần phải thường xuyên thu thập thông tin tài chính trong và ngoài nước. Để có những giải pháp tốt nhất cho khách hàng của mình.
Luôn nhiệt tình với khách hàng
Đây chính là nguyên tắc nhất nhất bạn phải tuân thủ nếu bạn là một Chuyên viên hoạch định tài chính. Công việc của bạn chính là hỗ trợ khách hàng và tiếp cận, phát triển thêm khách hàng tiềm năng. Chính vì thế, nhiệt tình giúp đỡ khách hàng chính là yếu tố quan trọng quyết định đến sự thành công của bạn, có nhiều hợp đồng và các mối quan hệ mới hay không dựa hết vào yếu tố này. Khách hàng luôn nghĩ họ là trung tâm của sự chăm sóc. Bởi vậy, họ không bao giờ muốn bỏ tiền ra nhưng lại không hài lòng về vấn đề nào đó. Nhiệt tình và luôn tươi cười với khách không quá khó với bạn. Muốn thành công thì bạn hãy luôn nhiệt tình với khách hàng.
Có khả năng tiếng anh, và tin học văn phòng tốt
Chuyên viên hoạch định tài chính phải luôn ý thức được rằng bạn đang làm việc trong môi trường mới, ở thời đại công nghệ cao. Để hội nhập và phát triển hơn nữa, cũng như nắm bắt những thông tin, cơ hội thăng tiến cho chính bản thân mình thì bạn cần phải bổ sung thêm kiến thức về tiếng anh và tin học văn phòng.
Có khả năng về chuyên môn cao
Bên cạnh những kiến thức, những kỹ năng mà bạn tích lũy để phục vụ cho công việc thì bạn cần phải có kiến thức về chuyên môn. Trước hết đây là công việc đòi hỏi rất rõ về trình độ chuyên môn của bạn thì mới có thể ứng tuyển vào vị trí Chuyên viên hoạch định tài chính ở công ty. Thứ hai, việc có khả năng về chuyên môn cao sẽ giúp cho bạn dễ dàng hơn với công việc.
Có tình yêu và niềm đam mê với công việc
Tình yêu và niềm đam mê với với công việc được xem là yếu tố giúp bạn có thể “bám trụ” với công việc lâu hơn. Với một công việc tưởng chừng đơn giản nhưng lại rất khó khăn. Thời gian đầu, bạn sẽ gặp rất nhiều khó khăn, vì thế mà cần phải có niềm đam mê với công việc để có thể theo đuổi lâu dài. Tình yêu, niềm đam mê với công việc thì bạn mới có thể thành công.
Lộ trình thăng tiến
Mức lương bình quân của Chuyên viên hoạch định tài chính có thể khác nhau tùy thuộc vào nhiều yếu tố như trình độ chuyên môn, kỹ năng, trách nhiệm công việc, địa điểm và điều kiện thị trường lao động.
- Nhân viên tài chính: 9 - 12 triệu đồng/tháng
- Giao dịch viên: 7 - 9 triệu đồng/tháng
Chuyên viên hoạch định tài chính: 2 - 4 năm
Một Chuyên viên hoạch định tài chính là một chuyên gia trong lĩnh vực tài chính có nhiệm vụ phân tích, đánh giá và đưa ra các kế hoạch tài chính chi tiết cho cá nhân, gia đình hoặc tổ chức. Công việc của chuyên viên hoạch định tài chính bao gồm thu thập thông tin tài chính, phân tích tình hình tài chính hiện tại, đưa ra các mục tiêu tài chính và đề xuất các giải pháp để đạt được mục tiêu đó. Họ cũng có thể tư vấn về các sản phẩm và dịch vụ tài chính phù hợp như bảo hiểm, đầu tư, quản lý nợ và hưu trí. Mục tiêu của chuyên viên hoạch định tài chính là giúp khách hàng tạo ra một kế hoạch tài chính bền vững và đạt được mục tiêu tài chính của mình.
Trưởng phòng tài chính: 5 -10 năm
Trưởng phòng tài chính là một vị trí quản lý trong một tổ chức hoặc công ty, có trách nhiệm quản lý và điều hành các hoạt động tài chính của tổ chức đó. Trưởng phòng tài chính thường đứng đầu bộ phận tài chính và có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo sự ổn định và hiệu quả của hoạt động tài chính của tổ chức. Công việc của trưởng phòng tài chính bao gồm quản lý ngân sách, lập kế hoạch tài chính, theo dõi và phân tích các chỉ số tài chính, đưa ra các quyết định tài chính chiến lược, và tương tác với các bên liên quan như các bộ phận khác trong tổ chức, cơ quan quản lý và các đối tác tài chính bên ngoài. Mục tiêu của trưởng phòng tài chính là đảm bảo sự ổn định và tăng trưởng tài chính của tổ chức, đồng thời tuân thủ các quy định và quy trình tài chính.
Giám đốc tài chính: 10 năm trở lên
Giám đốc tài chính (CFO) là người điều hành tài chính cao nhất trong một tổ chức, giám sát bộ phận tài chính kế toán và chịu trách nhiệm về các công việc liên quan tới vấn đề tài chính của doanh nghiệp, tên tiếng Anh là Chief Financial Officer. Giám đốc tài chính thường làm việc chặt chẽ với các lãnh đạo cấp C khác để tối ưu hóa hoạt động tài chính, đảm bảo sự phát triển của các chiến lược.
Giám đốc tài chính thực hiện báo cáo trực tiếp cho giám đốc điều hành (CEO), chủ tịch hoặc giám đốc vận hành (COO). CFO cũng thường có một ghế trong Hội đồng quản trị của doanh nghiệp.