1,652 việc làm
Thỏa thuận
Đăng 3 ngày trước
5 - 7 triệu
Cần Thơ
Đăng 23 ngày trước
11 - 21 triệu
Đăng 23 ngày trước
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh
Đăng 23 ngày trước
Công ty tài chính TNHH MTV Shinhan Việt Nam
Tư Vấn Tài Chính
Shinhan. Finance
4.0
8 - 10 triệu
Hồ Chí Minh
Đăng 23 ngày trước
10 - 15 triệu
Quảng Nam
Đăng 23 ngày trước
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh & 3 nơi khác
Đăng 23 ngày trước
11 - 21 triệu
Đăng 23 ngày trước
11 - 21 triệu
Đăng 23 ngày trước
15 - 48 triệu
Hồ Chí Minh
Đăng 23 ngày trước
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh
Đăng 23 ngày trước
12 - 20 triệu
Đăng 23 ngày trước
11 - 21 triệu
Đăng 23 ngày trước
Thỏa thuận
Hà Nội
Đăng 23 ngày trước
11 - 21 triệu
Bến Tre
Đăng 23 ngày trước
8 - 20 triệu
Đăng 23 ngày trước
Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Việt Nam
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính - Bảo Hiểm
Bảo hiểm Dai - ichi Life Việt Nam
4.1
8 - 15 triệu
Hà Nội
Đăng 24 ngày trước
11 - 21 triệu
Hà Nam
Đăng 24 ngày trước
11 - 21 triệu
Hà Nội, Khác
Đăng 24 ngày trước
11 - 21 triệu
Đồng Nai
Đăng 24 ngày trước
10 - 30 triệu
Hồ Chí Minh
Đăng 25 ngày trước
8 - 20 triệu
Đăng 25 ngày trước
10 - 30 triệu
Đăng 27 ngày trước
11 - 21 triệu
Đắk Lắk
Đăng 27 ngày trước
Thỏa thuận
Đăng 27 ngày trước
9 - 15 triệu
Long An
Đăng 27 ngày trước
11 - 21 triệu
Đăng 27 ngày trước
CÔNG TY CỔ PHẦN GREEN SPEED
Trưởng Nhóm Tư Vấn Tài Chính
CÔNG TY CỔ PHẦN GREEN SPEED
2.0
14 - 15 triệu
Đồng Tháp, Phú Yên
Đăng 27 ngày trước
Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA Việt Nam
Financial Consultant
Bảo hiểm AIA Việt Nam
4.2
15 - 45 triệu
Hồ Chí Minh
Đăng 27 ngày trước
11 - 21 triệu
Hồ Chí Minh
Đăng 27 ngày trước
Thỏa thuận
Lâm Đồng
Đăng 27 ngày trước
CÔNG TY CỔ PHẦN GREEN SPEED
Nhân Viên Tư Vấn Tài Chính (Đi Thị Trường)
CÔNG TY CỔ PHẦN GREEN SPEED
2.0
6 - 15 triệu
An Giang
Đăng 27 ngày trước
11 - 21 triệu
Đăng 27 ngày trước
11 - 21 triệu
Thanh Hoá
Đăng 27 ngày trước
Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Việt Nam
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính - Bảo Hiểm
Bảo hiểm Dai - ichi Life Việt Nam
4.1
8 - 15 triệu
Đăng 27 ngày trước
Thỏa thuận
Bà Rịa - Vũng Tàu
Đăng 27 ngày trước
7 - 30 triệu
Hồ Chí Minh
Đăng 27 ngày trước
Công ty tài chính TNHH MTV Shinhan Việt Nam
Chuyên Viên Tư Vấn Trả Góp
Shinhan. Finance
4.0
7 - 20 triệu
Gia Lai
Đăng 27 ngày trước
11 - 21 triệu
Đăng 27 ngày trước
Công ty Tài chính TNHH Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng SMBC
Nhân Viên Tư Vấn Tài Chính Tiêu Dùng (Tín Chấp)
Thịnh Vượng - SMBC Finance (FE Credit)
3.5
Trên 9 triệu
Hồ Chí Minh
Đăng 28 ngày trước
8 - 20 triệu
Nghệ An
Đăng 28 ngày trước
11 - 21 triệu
Đăng 28 ngày trước
8 - 15 triệu
Hồ Chí Minh, Khác
Đăng 28 ngày trước
11 - 21 triệu
Đăng 28 ngày trước
13 - 20 triệu
Đăng 28 ngày trước
Công ty Tài chính TNHH Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng SMBC
Nhân Viên Tư Vấn Trả Góp Tại Cửa Hàng
Thịnh Vượng - SMBC Finance (FE Credit)
3.5
10 - 15 triệu
Hà Nội & 7 nơi khác
Đăng 28 ngày trước
11 - 21 triệu
Đăng 28 ngày trước
8 - 20 triệu
Hà Nội
Đăng 28 ngày trước
8 - 20 triệu
Hồ Chí Minh
Đăng 28 ngày trước
11 - 21 triệu
Đăng 28 ngày trước
15 - 45 triệu
Đăng 28 ngày trước
8 - 20 triệu
Nam Định
Đăng 28 ngày trước
11 - 21 triệu
Đăng 28 ngày trước
8 - 20 triệu
Đăng 29 ngày trước
7 - 30 triệu
Hồ Chí Minh
Đăng 29 ngày trước
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh, Đồng Nai
Đăng 29 ngày trước
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh
Đăng 29 ngày trước
8 - 20 triệu
Đăng 29 ngày trước
8 - 20 triệu
Đăng 29 ngày trước
8 - 20 triệu
Đăng 29 ngày trước
13 - 24 triệu
Đăng 29 ngày trước
12 - 20 triệu
Đăng 30 ngày trước
8 - 18 triệu
Hồ Chí Minh
Đăng 30 ngày trước
16 - 30 triệu
Hồ Chí Minh
Đăng 30 ngày trước
Thỏa thuận
Đăng 30 ngày trước
12 - 20 triệu
Đăng 30 ngày trước
11 - 21 triệu
Đăng 30 ngày trước
10 - 12 triệu
Cần Thơ
Đăng 30 ngày trước
10 - 20 triệu
Nghệ An, Phú Yên
Đăng 30+ ngày trước
Công Ty TNHH Jollibee Việt Nam
Finance Specialist
Jollibee Việt Nam
4.1
Thỏa thuận
Đăng 30+ ngày trước
11 - 21 triệu
Cà Mau
Đăng 30+ ngày trước
11 - 21 triệu
Nghệ An, Phú Yên
Đăng 30+ ngày trước
Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Việt Nam
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Daiichi Life
Bảo hiểm Dai - ichi Life Việt Nam
4.1
8 - 15 triệu
Hà Nội
Đăng 30+ ngày trước
11 - 21 triệu
Đà Nẵng
Đăng 30+ ngày trước
Thỏa thuận
Đà Nẵng
Đăng 30+ ngày trước
6 - 8 triệu
Hồ Chí Minh
Đăng 30+ ngày trước
9 - 15 triệu
Hồ Chí Minh
Đăng 30+ ngày trước
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh
Đăng 30+ ngày trước
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIÊN ÂN
Chuyên Viên Tài Chính Doanh Nghiệp
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIÊN ÂN
12 - 15 triệu
Hà Nội
Đăng 5 ngày trước
Tới 15 triệu
Đăng 5 ngày trước
The Coca-Cola Company
[Hcm] Chuyên Viên Hoạch Định Và Báo Cáo Red
Coca-Cola Việt Nam
3.7
92 đánh giá 156 việc làm
0 Lượt ứng tuyển Lượt xem 1
0 Lượt ứng tuyển Lượt xem 1
Thông tin cơ bản
Mức lương: Thỏa thuận
Chức vụ: Nhân Viên/Chuyên Viên
Ngày đăng tuyển: 21/07/2024
Hạn nộp hồ sơ: 22/08/2024
Hình thức: Full-time
Kinh nghiệm: Không yêu cầu
Số lượng: 1
Giới tính: Không yêu cầu
Nghề nghiệp
Ngành
Địa điểm làm việc
- Xa lộ Hà Nội
- Thành phố Hồ Chí Minh

Mô tả công việc

1. Responsible in converting dynamic commercial guideline / PICOS to RED questionnaires (for all channels) and work with technical team to reflect into iRED app
2. Responsible in prepare route planning for all channels
3. Evaluates effectiveness of Picos, by assisting cross-functional teams to better understand the programs executed PICOS in the market.
4. Analyzes and tracks the performance of commercial activities and campaigns, which involves creating reports and dashboards to provide insights on key performance indicators (of RED), link with secondary sales revenue growth
5. Supports the Sales capability by analyzing the Sales Front line performance and identifying business opportunities to achieve excellence to improve the RED score.

Yêu cầu công việc

- University degree or above; Business, marketing or related field is required.
- At least 2 years managing in commercial execution and implementation projects within FMCG companies. Results of improvements.
- Excellent written and oral English and Local Language.
- Industry knowledge in auditing FMCG industry. Experience in commercial areas (trade marketing, sales, execution) within companies inside the FMCG Industry. Familiarity across Sales operations and processes. Experience in Route planning. Comfortable Reporting
- Multi-stakeholder engagement through working closely with Sales Team and Marketing Departments.
Collaborating with others; customer focus. Analytical with problem-solving ability.
- May require conducting field work to validate analysis generated from the captured information from internal and external data sources.
***Vui lòng lưu ý rằng bằng việc nộp đơn ứng tuyển cho chúng tôi, bạn đồng ý cho phép chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân do bạn cung cấp cũng như do chúng tôi thu thập theo cách hợp pháp khác về bạn (có thể bao gồm dữ liệu nhạy cảm) nhằm mục đích tuyển dụng nhân sự của Công ty. Trường hợp bạn cung cấp dữ liệu cá nhân của người khác cho chúng tôi, bạn cũng cam kết rằng chúng tôi được phép nhận và xử lý những dữ liệu này cho mục đích mà bạn cung cấp. Bạn có thể gửi thắc mắc hoặc yêu cầu hỗ trợ cho chúng tôi liên quan đến hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân thông qua địa chỉ email hrvn(at)coca-cola.com.vn. Để hiểu rõ hơn về hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân của chúng tôi, vui lòng truy cập đường dẫn www.swirecocacola.com/en/Others/Privacy-Policies.html đến Chính sách quyền riêng tư đầy đủ của Công ty TNHH Nước Giải Khát Coca-Cola Việt Nam.
"Swire Coca-Cola luôn cam kết xây dựng một môi trường làm việc Đa dạng, Bình đẳng, và Hòa nhập. Chúng tôi tin rằng nguồn nhân lực đa dạng sẽ thúc đẩy các mục tiêu của công ty và góp phần vào thành công chung. Với cam kết tạo nên những cơ hội việc làm bình đẳng, Swire Coca-Cola tuyển dụng những cá nhân tài năng từ mọi hoàn cảnh và điều kiện khác nhau. Chúng tôi cố gắng kiến tạo một môi trường làm việc tôn trọng, hòa nhập và không có bất kỳ hình thức phân biệt đối xử, quấy rối hoặc đe dọa nào. Nếu bạn cần hỗ trợ đặc biệt vì lý do khuyết tật hoặc lý do nào khác trong quá trình tuyển dụng, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email recruitment(at)coca-cola.com.vn. Chúng tôi đánh giá cao sự quan tâm của bạn với công ty và cam kết trong việc xây dựng một nơi làm việc đa dạng và hòa nhập."

Quyền lợi được hưởng

Laptop
Chế độ bảo hiểm
Du Lịch
Xe đưa đón
Chế độ thưởng
Chăm sóc sức khỏe
Đào tạo
Tăng lương
Công tác phí
Nghỉ phép năm
CLB thể thao
Khu vực
Báo cáo

The Coca-Cola Company
Coca-Cola Việt Nam Xem trang công ty
Quy mô:
5.000 - 10.000 nhân viên
Địa điểm:
Số 485, Đường Xa Lộ Hà Nội, Phường Linh Trung, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

The Coca-Cola Company có trụ sở tại Atlanta, Georgia, được thành lập tại Wilmington, Delaware. Là một công ty đồ uống và là nhà sản xuất, bán lẻ, quảng bá các đồ uống và siro không cồn đa quốc gia của Hoa Kỳ. Công ty này được biết đến nhiều nhất với sản phẩm hàng đầu Coca - Cola, được dược sĩ John Stith Pemberton phát minh năm 1886 tại Columbus. Coca - Cola tạo ra các thương hiệu và nước giải khát được mọi người yêu thích và khơi gợi cảm hứng về cả thể chất lẫn tinh thần, đồng thời phát triển thương hiệu bền vững hướng đến một tương lai chung tốt đẹp hơn.

Chính sách bảo hiểm

  • Được hưởng BHXH, BHYT, BHTN, BH tai nạn 24 / 24.

Các hoạt động ngoại khóa

  • Du lịch hàng năm.
  • Tham gia hoạt động ngoại khóa công ty
 

Lịch sử thành lập

  • Coca Cola bắt đầu biết đến tại Việt Nam từ năm 1960, tuy nhiên phải 30 năm sau, năm 1994 mới bắt đầu chính thức kinh doanh.
  • Trải qua gần 20 năm phát triển, Coca Cola Việt Nam đã trở thành một thương hiệu lớn tại Việt Nam.
  • Ngày nay, Coca Cola được biết đến là công ty 100% vốn nước ngoài. 

Mission

Sứ mệnh của Coca‑Cola là đổi mới thế giới và làm nên sự khác biệt: Coca‑Cola tạo ra các thương hiệu và nước giải khát được mọi người yêu thích và khơi gợi cảm hứng về cả thể chất lẫn tinh thần, đồng thời phát triển thương hiệu bền vững hướng đến một tương lai chung tốt đẹp hơn

Công việc của Chuyên viên hoạch định tài chính là gì?

Chuyên viên hoạch định tài chính (CFP) là chuyên gia được đào tạo bài bản để tư vấn cho khách hàng về các vấn đề tài chính cá nhân, giúp họ đạt được mục tiêu tài chính một cách hiệu quả. Họ đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ khách hàng quản lý tài chính một cách thông minh, đưa ra các quyết định đầu tư sáng suốt và bảo vệ bản thân trước các rủi ro tài chính. 

Mô tả công việc của Chuyên viên Hoạch định tài chính

Đối với bất kỳ doanh nghiệp nào, Chuyên viên hoạch định tài chính cũng đóng một vai trò rất quan trọng. Vì nhờ họ tham vấn, lãnh đạo doanh nghiệp có thể đưa ra các quyết định đầu tư phù hợp, chính xác.

Phân tích tình hình tài chính 

Nhiệm vụ đầu tiên khi nhắc đến Chuyên viên Hoạch định tài chính phải kể đến là việc thu thập thông tin về thu nhập, chi tiêu, tài sản, nợ nần,... của khách hàng. Qua đó, họ sẽ có những nhìn nhận, đánh giá tình hình tài chính hiện tại cũng như xác định được mục tiêu tài chính của khách hàng. 

Xây dựng kế hoạch tài chính

Dựa trên tình hình tài chính hiện tại và mục tiêu tài chính của khách hàng, Chuyên viên Hoạch định tài chính sẽ đến với bước tiếp theo là xây dựng kế hoạch tài chính phù hợp. Họ sẽ đề xuất các giải pháp tài chính cụ thể như: đầu tư, tiết kiệm, bảo hiểm,... hay giúp khách hàng hiểu rõ về các giải pháp tài chính được đề xuất. Ngoài ra, họ cũng sẽ là người hỗ trợ khách hàng thực hiện kế hoạch tài chính.

Theo dõi và điều chỉnh kế hoạch tài chính

Chuyên viên Hoạch định tài chính cũng phụ trách theo dõi hiệu quả thực hiện kế hoạch tài chính của khách hàng. Từ đó, họ sẽ có những điều chỉnh kế hoạch tài chính khi cần thiết để phù hợp với thay đổi về tình hình tài chính hoặc mục tiêu tài chính của khách hàng cũng như cung cấp tư vấn tài chính định kỳ cho khách hàng.

Chuyên viên hoạch định tài chính có mức lương bao nhiêu?

130 - 260 triệu /năm
Tổng lương
120 - 240 triệu
/năm

Lương cơ bản

+
10 - 20 triệu
/năm

Lương bổ sung

130 - 260 triệu

/năm
130 M
260 M
78 M 650 M
Khoảng lương phổ biến
Khoảng lương
Xem thêm thông tin chi tiết

Lộ trình sự nghiệp Chuyên viên hoạch định tài chính

Tìm hiểu cách trở thành Chuyên viên hoạch định tài chính, bạn cần có những kỹ năng và trình độ học vấn nào để thành công cũng như đạt được mức lương mong đợi ở mỗi bước trên con đường sự nghiệp của bạn.

Chuyên viên hoạch định tài chính

Số năm kinh nghiệm

0 - 1
6%
2 - 4
45%
5 - 7
31%
8+
18%
Không bao gồm số năm dành cho việc học và đào tạo

Điều kiện và Lộ trình trở thành một Chuyên viên hoạch định tài chính?

Yêu cầu tuyển dụng của Chuyên viên Hoạch định tài chính

Một chuyên viên hoạch định tài chính luôn được yêu cầu với bằng cấp liên quan theo quy định của pháp luật. Ngoài ra còn phải đáp ứng những kỹ năng cần thiết phục vụ cho công việc. 

Yêu cầu về bằng cấp và kiến thức chuyên môn

  • Bằng cấp: Ứng viên cần tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng, Kinh tế, Kế toán, Kiểm toán hoặc các ngành liên quan. Hoặc có bằng Th.S, TS càng tốt. Ngoài ra, Chuyên viên Hoạch định tài chính còn phải có các chứng chỉ như chứng chỉ CFA, CFP, FRM,...
  • Kiến thức chuyên môn: Chuyên viên Hoạch định tài chính phải có kiến thức chuyên môn về các sản phẩm, dịch vụ tài chính phổ biến cũng như nắm rõ các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động tài chính. Họ cũng phải là những người có khả năng phân tích dữ liệu tài chính, đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp,... để có thể xây dựng và tư vấn các giải pháp tài chính phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp, khách hàng.

Yêu cầu về kỹ năng 

  • Kỹ năng giao tiếp: Chuyên viên Hoạch định tài chính là một công việc đặc thù với nhiệm vụ gặp gỡ với khách hàng và trao đổi cùng lãnh đạo thường xuyên cũng như làm việc với các phòng ban khác. Do đó, giao tiếp chính là chìa khóa giúp bạn tự tin hơn khi tiến hành thu thập thông tin từ nhiều nguồn và trình bày báo cáo cho lãnh đạo.
  • Kỹ năng phân tích, đánh giá: Công việc của Chuyên viên Hoạch định tài chính sẽ không tránh khỏi việc phải phân tích và đánh giá các số liệu, biểu đồ tài chính liên quan. Chính vì thế kỹ năng phân tích và đánh giá là vô cùng quan trọng, giúp họ nhạy bén hơn trước sự thay đổi của những con số và tình hình chung của thị trường tài chính. 
  • Khả năng dự đoán xu hướng thị trường: Công việc của một Chuyên viên Hoạch định tài chính là đưa ra những lời khuyên, định hướng tốt nhất về mặt tài chính cho các cá nhân, tổ chức. Vì thế, họ cần là một người “nhìn xa trông rộng”, nắm bắt được những xu hướng thay đổi trong thị trường tài chính ở hiện tại và tương lai.
  • Kỹ năng lắng nghe: Là một nghề "làm dâu trăm họ" nên Chuyên viên Hoạch định tài chính phải có kỹ năng lắng nghe và tiếp nhận thông tin từ khách hàng, lãnh đạo của mình. Ngoài việc đưa ra những ý kiến và nhận định của bản thân, họ cũng phải lắng nghe quan điểm, ý kiến để đưa ra được những tư vấn phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp nhất. 

Các yêu cầu khác

  • Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính từ 5 năm trở lên
  • Có khả năng sử dụng các công cụ, phần mềm phục vụ cho lĩnh vực tài chính
  • Có khả năng sử dụng tiếng Anh cơ bản hoặc các ngôn ngữ khác

Lộ trình nghề nghiệp của Chuyên viên Hoạch định tài chính  

1. Thực tập sinh Phân tích tài chính 

Mức lương: 3.000.000 - 4.000.000 đồng/tháng

Kinh nghiệm làm việc: 0 - 1 năm kinh nghiệm

Đây sẽ là vị trí đầu tiên khi bạn bắt đầu theo đuổi lĩnh vực phân tích tài chính. Ở giai đoạn này, bạn học hỏi và tham gia vào các dự án phân tích tài chính. Bạn sẽ làm việc dưới sự hướng dẫn của các nhân viên phân tích tài chính kinh nghiệm.

>> Đánh giá: Vì đây là vị trí cơ bản và ứng viên có kinh nghiệm không nhiều nên mức lương sẽ không cao, chủ yếu dành cho sinh viên đang theo học năm 3 năm 4 tại các trường đại học đào tạo về lĩnh vực tài chính, kế toán,... Tuy nhiên, mức cạnh tranh cho vị trí này cũng sẽ khá cao nếu như bạn muốn được trở thành nhân viên chính thức. 

2. Nhân viên Phân tích tài chính 

Mức lương: 7.000.000 - 9.000.000 đồng/tháng

Kinh nghiệm làm việc: 2 - 4 năm kinh nghiệm

Sau khi trở thành nhân viên chính thức, bạn sẽ được gọi là Nhân viên Phân tích tài chính. Công việc tại vị trí này thường tập trung vào thu thập và phân tích thông tin tài chính cơ bản. Hầu hết các vai trò phân tích tài chính đều yêu cầu bằng cấp về kế toán, kinh tế, thống kê hoặc quản trị kinh doanh tại vị trí này. 

>> Đánh giá: Yêu cầu cho vị trí này không quá cao, chỉ cần bạn có kiến thức chuyên môn và sẵn sàng học hỏi, cống hiến cho doanh nghiệp. Dù vậy, để có thể thăng tiến lên các vị trí cao hơn, bạn cần phải không ngừng trau dồi bản thân và tìm kiếm cơ hội để thể hiện năng lực của mình cho lãnh đạo. 

3. Chuyên viên Hoạch định tài chính

Mức lương: 9.000.000 - 11.000.000 đồng/tháng

Kinh nghiệm làm việc: Trên 5 năm kinh nghiệm

Chuyên viên phân tích tài chính là người có trách nhiệm thu thập, tổng hợp, phân tích và đánh giá dữ liệu tài chính để đưa ra các khuyến nghị về đầu tư, kinh doanh hoặc hoạt động của doanh nghiệp. Họ đóng vai trò quan trọng trong việc giúp các tổ chức đưa ra quyết định tài chính sáng suốt và hiệu quả. 

>> Đánh giá: Sau khi có kinh nghiệm làm việc và kiến thức phân tích tài chính cơ bản 1, bạn có thể thăng tiến lên vị trí Chuyên viên Hoạch định tài chính. Ở vị trí này, bạn sẽ tham gia vào các dự án phân tích tài chính phức tạp hơn và có trách nhiệm lớn hơn. Mức lương cũng sẽ tăng lên cùng nhiều quyền lợi cao hơn. 

5 bước giúp Chuyên viên Hoạch định tài chính thăng tiến nhanh trong công việc

Nâng cao năng lực chuyên môn

Chuyên viên Hoạch định tài chính cần có bằng cử nhân trở lên chuyên ngành luật, tài chính, kế toán, kinh tế marketing… Có những đào tạo đảm bảo tính chất thực hiện nghề nghiệp. Người có bằng luật và tài chính sẽ nhận được nhiều cơ hội hơn trong lĩnh vực này. Ngoài bằng cấp, nếu bạn có thêm các chứng chỉ về tài chính như CFP, ChFC, CFA… sẽ càng là lợi thế lớn khi bạn muốn làm cho các doanh nghiệp hàng đầu. Đây là chứng chỉ mang đến điểm cộng trong phản ánh năng lực chuyên môn cá nhân.

Rèn luyện kỹ năng giao tiếp

Bạn đang làm việc trong môi trường năng động và thường xuyên phải tiếp xúc với khách hàng. Chính vì thế mà bạn cần phải trau dồi cho mình khả năng giao tiếp tốt để không những bạn tự tin trong những cuộc gặp mặt mà còn tự tin khi trao đổi qua điện thoại. Người xưa thường nói “mồm miệng đỡ chân tay” câu nói hay vẫn đúng trong trường hợp này. Là công việc bạn kiếm tiền bằng “giao tiếp” chính vì thế mà bạn không thể không trau dồi cho mình khả năng giao tiếp. Sự nhạy bén trong giao tiếp, sự thông minh khéo léo trong cách ứng xử với người đối diện thì đây chính là thành công lớn trong công việc của bạn. Khả năng giao tiếp không phải tự nhiên mà có, nó được hình thành trong quá trình làm việc của bạn. Kỹ năng giao tiếp tốt cũng mở ra nhiều cơ hội thăng tiến hơn trong công việc. 

Có kỹ năng đàm phán, thuyết trình tốt

Khả năng đàm phán, thuyết trình cũng là một trong những yếu tố vô cùng quan trọng quyết định sự thành công, thăng tiến của Chuyên viên Hoạch định tài chính. Để thuyết phục khách hàng mua và sử dụng sản phẩm khách hàng là rất khó, tuy nhiên để khách hàng đầu tư tài chính theo những kế hoạch mà bạn vạch ra sẵn còn khó hơn. Đây chính là vấn đề liên quan trực tiếp đến “tiền” nên vô cùng nhạy cảm. Thật không đơn giản mà khách hàng, đối tác của bạn sẽ bỏ ra một khoản tiền lớn như vậy để đầu tư mà họ không chắc chắn về sự hiệu quả. Chính vì những lo lắng của khách hàng như vậy mà bạn cần phải có khả năng thuyết phục khách hàng. Vừa đánh vào tâm lý vừa đánh vào những lợi ích mà khách hàng nhận được. 

Có khả năng dự đoán xu hướng

Ở đây khả năng dự đoán xu hướng không phải khả năng bói toán hay biết trước tương lai. Mà nó chính là khả năng thu thập thông tin và nhạy bén với những thay đổi của thị trường tài chính. Hoạch định tài chính, để trở thành một nhân viên giỏi, bạn cần phải thường xuyên thu thập thông tin tài chính trong và ngoài nước. Để có những giải pháp tốt nhất cho khách hàng của mình.

Luôn nhiệt tình với khách hàng

Đây chính là nguyên tắc nhất nhất bạn phải tuân thủ nếu bạn là một Chuyên viên hoạch định tài chính. Công việc của bạn chính là hỗ trợ khách hàng và tiếp cận, phát triển thêm khách hàng tiềm năng. Chính vì thế, nhiệt tình giúp đỡ khách hàng chính là yếu tố quan trọng quyết định đến sự thành công của bạn, có nhiều hợp đồng và các mối quan hệ mới hay không dựa hết vào yếu tố này. Khách hàng luôn nghĩ họ là trung tâm của sự chăm sóc. Bởi vậy, họ không bao giờ muốn bỏ tiền ra nhưng lại không hài lòng về vấn đề nào đó. Nhiệt tình và luôn tươi cười với khách không quá khó với bạn. Muốn thành công thì bạn hãy luôn nhiệt tình với khách hàng. Có nhiều khách hàng thân thiết sẽ dễ dàng giúp bạn đạt được nhiều thành tích và tiến lên các vị trí cao hơn.